國際
1、中國(guo)預(yu)計將連續(xu)第四年(nian)成(cheng)為德國(guo)全球(qiu)最大(da)貿易伙伴
中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)駐(zhu)德(de)國(guo)(guo)(guo)大使吳懇9日在柏林表示，過去一(yi)年(nian)，中(zhong)(zhong)德(de)務實合作(zuo)的蛋(dan)糕(gao)變得更(geng)大，2019年(nian)1至(zhi)9月，中(zhong)(zhong)德(de)雙邊貿易額為(wei)1384.3億美元，同比增長(chang)9.7%。吳懇表示，預計全年(nian)，中(zhong)(zhong)德(de)貿易額將繼續保持(chi)增長(chang)，德(de)國(guo)(guo)(guo)將連續45年(nian)保持(chi)中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)在歐洲最大貿易伙伴(ban)地(di)位，中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)將連續第四年(nian)成為(wei)德(de)國(guo)(guo)(guo)全球最大貿易伙伴(ban)。
2、德勤全(quan)球首席經濟學(xue)家看好中國經濟
國(guo)(guo)際知名會計師事務(wu)所德勤全球首席(xi)經濟學(xue)家卡(ka)利(li)什(shen)日(ri)前表示(shi)，中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)經濟未來將保(bao)持穩健增長，消(xiao)費(fei)領(ling)域增長前景非(fei)常樂觀。將看到中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)購買(mai)力的(de)強勁增長，這也將有利(li)于帶動全球消(xiao)費(fei)產(chan)業。電子商務(wu)在零(ling)售中(zhong)(zhong)的(de)占比高(gao)達24%，而且在年輕人中(zhong)(zhong)的(de)比例更高(gao)。對面(mian)向消(xiao)費(fei)者(zhe)的(de)公司來說(shuo)，中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)將是世(shi)界上最(zui)重(zhong)要的(de)市(shi)場。
3、北美(mei)多數(shu)企(qi)業高(gao)管(guan)認為(wei)2020年(nian)美(mei)國(guo)經濟增長將放(fang)緩(huan)
知名會計(ji)師(shi)事(shi)務所德勤9日(ri)發布的(de)調(diao)查(cha)(cha)結(jie)果(guo)顯示，多(duo)數受(shou)(shou)訪(fang)大企(qi)業首席(xi)財務官(guan)預計(ji)2020年(nian)美(mei)(mei)國(guo)經(jing)濟增長將(jiang)放緩(huan)。本次調(diao)查(cha)(cha)于2019年(nian)11月完(wan)成，共有147名來自美(mei)(mei)國(guo)、加拿大和墨西哥三國(guo)企(qi)業的(de)首席(xi)財務官(guan)參與(yu)調(diao)查(cha)(cha)。調(diao)查(cha)(cha)顯示，97%的(de)受(shou)(shou)訪(fang)者(zhe)(zhe)認(ren)為(wei)美(mei)(mei)國(guo)經(jing)濟增長已放緩(huan)或將(jiang)在2020年(nian)開始放緩(huan)，3%的(de)受(shou)(shou)訪(fang)者(zhe)(zhe)認(ren)為(wei)美(mei)(mei)國(guo)經(jing)濟將(jiang)陷(xian)入衰退。
4、日本2020年稅改：安倍(bei)擬為5G發(fa)展減(jian)稅
2020年伊(yi)始，日本聯合執政的(de)自民黨(dang)、公明黨(dang)兩黨(dang)政策部門敲定了2020年度稅制改(gai)革(ge)大綱，其中頗為亮眼(yan)的(de)是大綱推出了培(pei)育數字時代新(xin)興產業(ye)的(de)減稅措(cuo)施(shi)，企業(ye)在5G技(ji)術領域(yu)的(de)投資(zi)將享(xiang)有稅收優惠(hui)。
5、全球(qiu)企業(ye)紛(fen)紛(fen)發債(zhai)爭搶“便宜錢”
本(ben)周截至周三，企(qi)業(ye)在(zai)(zai)美(mei)國發(fa)行(xing)了超過470億美(mei)元票(piao)據(ju)，比2019年(nian)同期(qi)高出(chu)約(yue)60％。在(zai)(zai)歐洲，企(qi)業(ye)和政(zheng)府的(de)投資(zi)級和垃圾債發(fa)行(xing)量(liang)突破了去年(nian)創下的(de)790億歐元（880億美(mei)元） 單(dan)周紀錄。在(zai)(zai)除日(ri)本(ben)外的(de)亞洲地區，發(fa)行(xing)量(liang)超過120億美(mei)元，開年(nian)創紀錄。
6、德銀：2020年(nian)全球車市仍將小幅下滑(hua) 中國市場保持(chi)穩定
德意志銀行(xing)發布的《2019全球(qiu)汽(qi)(qi)車(che)(che)行(xing)業報告》顯示，2019年(nian)(nian)全球(qiu)汽(qi)(qi)車(che)(che)市場(chang)銷(xiao)量(liang)下(xia)(xia)(xia)(xia)滑4%，總體表現平緩。具體而言(yan)，全球(qiu)汽(qi)(qi)車(che)(che)市場(chang)在(zai)2019年(nian)(nian)上半年(nian)(nian)銷(xiao)量(liang)下(xia)(xia)(xia)(xia)跌7%，下(xia)(xia)(xia)(xia)半年(nian)(nian)跌幅(fu)縮小至1%。這主要(yao)得益于下(xia)(xia)(xia)(xia)半年(nian)(nian)歐洲成交(jiao)量(liang)的上升(sheng)，及中國(guo)市場(chang)基本(ben)保持穩定(ding)(ding)。與此同時，德銀預計2020年(nian)(nian)，全球(qiu)汽(qi)(qi)車(che)(che)市場(chang)銷(xiao)量(liang)將繼續(xu)出現小幅(fu)度(du)下(xia)(xia)(xia)(xia)滑。中國(guo)汽(qi)(qi)車(che)(che)市場(chang)銷(xiao)量(liang)在(zai)連續(xu)兩(liang)年(nian)(nian)下(xia)(xia)(xia)(xia)降后，成交(jiao)量(liang)將保持穩定(ding)(ding)。然而，歐洲和北美(mei)可能(neng)繼續(xu)疲軟，其中，歐洲由于二氧化碳(tan)排放法規的存在(zai)，是最難預測的地區(qu)。“2020年(nian)(nian)很可能(neng)仍是充滿挑(tiao)戰的一(yi)年(nian)(nian)”。
7、國際能源署：2024年印度石油需求將(jiang)超過中國 嚴重依賴進(jin)口
國(guo)際(ji)能源(yuan)署(shu)（IEA）周五在一份報告(gao)中(zhong)(zhong)表示，預計到2020年(nian)代中(zhong)(zhong)葉(xie)，印度(du)的(de)石油(you)需求將超(chao)過中(zhong)(zhong)國(guo)。到2024年(nian)，印度(du)的(de)石油(you)需求預計將從2017年(nian)的(de)440萬(wan)桶/日(ri)增至(zhi)600萬(wan)桶/日(ri)，但(dan)其(qi)國(guo)內(nei)產量預計只會小幅增長，使其(qi)更(geng)(geng)多地(di)依賴進(jin)口(kou)，更(geng)(geng)容易受到中(zhong)(zhong)東(dong)供應(ying)中(zhong)(zhong)斷的(de)影響。目(mu)前印度(du)所需石油(you)超(chao)過80%來自(zi)進(jin)口(kou)，其(qi)中(zhong)(zhong)65%來自(zi)中(zhong)(zhong)東(dong)。
8、時隔半(ban)年，日企(qi)重新(xin)向韓出口關鍵半(ban)導體(ti)材料(liao)
據日本(ben)(ben)共同社10日報(bao)道(dao)，位于(yu)日本(ben)(ben)大阪市的森田化學工業(ye)株式會社10日宣布，此前(qian)，該(gai)公司由于(yu)受日本(ben)(ben)政府(fu)強化對(dui)韓(han)出口(kou)限制而暫停(ting)的氟化氫出口(kou)業(ye)務，于(yu)時隔半年后再次(ci)開始運(yun)作。此事在2019年12月(yue)24日得到(dao)了日本(ben)(ben)政府(fu)的許可，并于(yu)本(ben)(ben)月(yue)8日正式發貨。
9、德勤：77%美企CFO認(ren)為股市估值虛高 美經濟將會放緩
當消(xiao)(xiao)費者與企業高管對市場(chang)持截然(ran)不同的(de)看法時(shi)，我們該(gai)相(xiang)信誰呢？過去兩年里，消(xiao)(xiao)費者與CEO對市場(chang)的(de)信心出現了(le)戲(xi)劇性(xing)的(de)兩極(ji)分化：前者不斷飆升(sheng)，創(chuang)下紀錄新高；后者一路下跌，落到了(le)金融危機時(shi)的(de)水平。
10、美國12月新增非農就業人(ren)口14.5萬(wan) 不及預期
美國勞工部公布(bu)非農(nong)業(ye)(ye)就業(ye)(ye)數(shu)據，美國12月非農(nong)就業(ye)(ye)人(ren)口增加(jia)14.5萬人(ren)，預期(qi)16萬人(ren)，11月為26.6萬人(ren)。美國12月失業(ye)(ye)率(lv) 3.5%，預期(qi) 3.5%，前值 3.5%。
11、非農數據暗(an)淡美股收跌 道(dao)指盤中突破29000關口
美(mei)股(gu)周五收(shou)跌(die)，盤中道指(zhi)史上(shang)首次(ci)突破29000點(dian)(dian)(dian)關口。美(mei)國12月非農就業(ye)數據不及預期，令(ling)美(mei)股(gu)承壓。投資(zi)者仍在關注地緣政(zheng)治(zhi)與(yu)國際貿易等(deng)方面的進(jin)展。美(mei)國宣布對(dui)伊朗實施新一(yi)輪制裁。道指(zhi)收(shou)盤下(xia)跌(die)133.13點(dian)(dian)(dian)，或(huo)0.46%，報28823.77點(dian)(dian)(dian)；納(na)指(zhi)跌(die)24.57點(dian)(dian)(dian)，或(huo)0.27%，報9178.86點(dian)(dian)(dian)；標(biao)普500指(zhi)數跌(die)9.35點(dian)(dian)(dian)，或(huo)0.29%，報3265.35點(dian)(dian)(dian)。
12、美油周五收跌(die)0.9% 本周重(zhong)挫6.4%
原(yuan)油(you)期(qi)貨價格周(zhou)(zhou)五(wu)收跌(die)(die)。美國(guo)WTI原(yuan)油(you)本周(zhou)(zhou)累計(ji)下跌(die)(die)超(chao)過6%，為7月(yue)(yue)份(fen)以來的(de)最(zui)大周(zhou)(zhou)跌(die)(die)幅(fu)。紐約商業(ye)交易所2月(yue)(yue)份(fen)交割的(de)西(xi)德克薩斯中質原(yuan)油(you)（WTI）下跌(die)(die)52美分，跌(die)(die)幅(fu)0.9%，收于每桶59.04美元。 按(an)照最(zui)活(huo)躍合(he)約計(ji)算(suan)，本周(zhou)(zhou)WIT原(yuan)油(you)期(qi)貨下跌(die)(die)6.4%，創下自7月(yue)(yue)份(fen)以來的(de)最(zui)大單周(zhou)(zhou)百分比跌(die)(die)幅(fu)。
13、黃(huang)金期貨周(zhou)五收高0.4% 錄(lu)得連續第三周(zhou)上漲
黃(huang)(huang)(huang)金(jin)期貨(huo)(huo)價(jia)格(ge)周五收高。盡管(guan)中東緊張局(ju)勢的緩解降低了(le)市場(chang)對貴金(jin)屬的避險需求，但美國12月(yue)非農就業數據遜于預期，使金(jin)價(jia)錄得(de)連(lian)續第三(san)周上漲(zhang)。紐約(yue)商品交易所2月(yue)黃(huang)(huang)(huang)金(jin)期貨(huo)(huo)價(jia)格(ge)上漲(zhang)5.80美元，漲(zhang)幅(fu)0.4%，收于1560.10美元/盎司(si)。周三(san)盤中金(jin)價(jia)一度上漲(zhang)至(zhi)1613.30美元/盎司(si)，創2013年以來盤中新(xin)高。按照(zhao)最活躍(yue)合約(yue)計算，本(ben)周黃(huang)(huang)(huang)金(jin)期貨(huo)(huo)價(jia)格(ge)上漲(zhang)約(yue)0.5%，為(wei)連(lian)續第三(san)周上漲(zhang)。但本(ben)周黃(huang)(huang)(huang)金(jin)期貨(huo)(huo)價(jia)格(ge)出(chu)現(xian)大幅(fu)震(zhen)蕩，波(bo)峰波(bo)谷(gu)間的震(zhen)幅(fu)達(da)到4.4%。
14、美國石油鉆井(jing)機連降三周
美(mei)國(guo)油服貝克休斯周(zhou)報：1月10日當周(zhou)，美(mei)國(guo)石油鉆井數(shu)下降11臺，創2019年10月份(fen)以來最大單周(zhou)降幅，至659臺。1月10日當周(zhou)，美(mei)國(guo)天然氣鉆井數(shu)下降4臺，至119臺；總鉆井數(shu)下降15臺，至781臺。
財經資訊
1、發改委主任(ren)何立峰：研究制(zhi)定深(shen)化國(guo)企混(hun)改具(ju)體舉措
近(jin)日，國家發改(gai)(gai)委主任何(he)立峰撰文(wen)指出，深(shen)化改(gai)(gai)革(ge)開放(fang)，進一步增強推動經濟高質量(liang)發展的動力活力。及(ji)時修訂《市場準入(ru)負面清單》，進一步放(fang)寬準入(ru)限制。在(zai)更大范圍更深(shen)層次推動國有(you)(you)企(qi)業混合所(suo)有(you)(you)制改(gai)(gai)革(ge)，研(yan)究制定深(shen)化國企(qi)混合所(suo)有(you)(you)制改(gai)(gai)革(ge)的具體(ti)舉措、優化國有(you)(you)經濟布局結(jie)構(gou)的意見(jian)。
2、工(gong)信部：加快實施(shi)綠(lv)色制造(zao)工(gong)程
1月10日，工業(ye)(ye)和(he)信息化(hua)部召開全國工業(ye)(ye)節(jie)能(neng)(neng)(neng)監察工作(zuo)電視電話會議(yi)，總(zong)結“十(shi)三(san)五”以來(lai)工業(ye)(ye)節(jie)能(neng)(neng)(neng)監察工作(zuo)，部署(shu)2020年重點任務。會議(yi)要求，繼續著力解決工業(ye)(ye)綠(lv)色發展不(bu)平衡不(bu)充分問題(ti)，加(jia)快(kuai)實施(shi)綠(lv)色制(zhi)造工程，打好工業(ye)(ye)和(he)通信業(ye)(ye)污染防治(zhi)攻堅戰(zhan)，壯大綠(lv)色制(zhi)造產業(ye)(ye)，增加(jia)綠(lv)色產品(pin)供給，不(bu)斷加(jia)強節(jie)能(neng)(neng)(neng)監察和(he)節(jie)能(neng)(neng)(neng)診斷，降低資源能(neng)(neng)(neng)源消耗(hao)，完善法規標準和(he)政(zheng)策，確保(bao)完成各項工作(zuo)任務。
3、防止資金違規流入房地產仍是(shi)今年監管(guan)重點(dian)
據(ju)不(bu)完全(quan)統(tong)計，2019年，銀(yin)(yin)保(bao)監(jian)會及各地銀(yin)(yin)保(bao)監(jian)局(ju)(ju)、分(fen)局(ju)(ju)共(gong)開出罰單(dan)超過4500張(zhang)(zhang)。進(jin)入(ru)2020年，據(ju)統(tong)計，截至1月(yue)10日下午17時15分(fen)，銀(yin)(yin)保(bao)監(jian)系統(tong)已累計公(gong)布罰單(dan)382張(zhang)(zhang)。也就(jiu)是(shi)說，7個工作日平均每天公(gong)布“罰單(dan)”數量達55張(zhang)(zhang)。
4、投(tou)資(zi)總額73億美元的(de)60個外資(zi)項目(mu)落戶上海(hai)
又有(you)60個外資(zi)項目今日在上海集中簽約(yue)，投資(zi)總額超過(guo)73億(yi)美(mei)元(yuan)。上海市市長應勇出席簽約(yue)儀式。這次簽約(yue)的(de)項目中，來源于世界(jie)500強企(qi)業的(de)有(you)9個，超過(guo)1億(yi)美(mei)元(yuan)的(de)大項目有(you)20個，涉及集成電路、人(ren)工(gong)智能、生物(wu)醫藥、汽車、金融、信息科(ke)技、文(wen)化娛樂和醫療健(jian)康(kang)等領域。
5、2019年河南省GDP預(yu)計首次突(tu)破(po)5萬億(yi)元
河(he)南省(sheng)第(di)十三(san)屆人民代表大(da)會(hui)第(di)三(san)次會(hui)議在鄭州召開，河(he)南省(sheng)政(zheng)府代省(sheng)長(chang)尹弘透露，預計(ji)2019年河(he)南省(sheng)GDP首(shou)破5萬億(yi)(yi)大(da)關，增(zeng)長(chang)7%以(yi)上(shang)(shang)，財政(zheng)總收入突(tu)破6000億(yi)(yi)元；2020年河(he)南將統籌實(shi)(shi)施(shi)(shi)(shi)8000個左右重(zhong)大(da)項目，完成(cheng)投資2萬億(yi)(yi)元，啟動鄭州新(xin)鄭國際機場三(san)期工程，在人工智能(neng)、新(xin)能(neng)源及網(wang)聯汽(qi)車等領域實(shi)(shi)施(shi)(shi)(shi)一批重(zhong)大(da)項目，加(jia)快實(shi)(shi)施(shi)(shi)(shi)重(zhong)大(da)信息網(wang)絡基礎設(she)項目，實(shi)(shi)現(xian)縣城以(yi)上(shang)(shang)城區5G全(quan)覆蓋，啟動全(quan)省(sheng)5G規模化商用，確保國家(jia)超(chao)級(ji)計(ji)算鄭州中(zhong)心、國家(jia)技(ji)術轉移(yi)鄭州中(zhong)心年內投入運(yun)營。
6、上海政(zheng)府：非本市戶籍家庭符(fu)合條(tiao)件(jian)可申請購買共(gong)有產權房
上海市人民政府近(jin)日修改《上海市共(gong)有產權(quan)保(bao)障(zhang)住(zhu)(zhu)房管(guan)理辦法》。其中，增加了一款(kuan)：非本市戶籍家庭(ting)同(tong)時(shi)符合居住(zhu)(zhu)證持證和(he)積分(fen)、住(zhu)(zhu)房、婚姻(yin)、繳(jiao)納社會保(bao)險、繳(jiao)納個人所得稅、收(shou)入和(he)財產等(deng)條(tiao)件的，可以申請(qing)購買共(gong)有產權(quan)保(bao)障(zhang)住(zhu)(zhu)房。
7、北京：一年多(duo)來查處(chu)440家違法(fa)違規(gui)房地產經紀機構(gou)
從北(bei)京市住房(fang)(fang)(fang)和(he)城鄉建(jian)設委員(yuan)會了(le)解到，2020年元(yuan)旦(dan)假(jia)期前后(hou)，北(bei)京市區兩級住建(jian)、房(fang)(fang)(fang)管部門聯(lian)合開展房(fang)(fang)(fang)源合規性檢查(cha)，14家違(wei)規發布房(fang)(fang)(fang)源信(xin)息的房(fang)(fang)(fang)地產經(jing)紀機(ji)構(gou)被查(cha)處。自(zi)2018年9月1日(ri)開展網絡房(fang)(fang)(fang)源信(xin)息“周周查(cha)”行(xing)動以來，北(bei)京市已經(jing)累計查(cha)處各類涉網違(wei)法違(wei)規企業440家。
8、2020開年房企海外發債迎井噴，融創中(zhong)國碧(bi)桂園在內
截至(zhi)1月10日，至(zhi)少有12家(jia)房(fang)企公布(bu)發行(xing)(xing)海外(wai)債(zhai)消息或(huo)融資計劃，發債(zhai)金額超過40億美元，逼近此前(qian)國內房(fang)企單月的境外(wai)融資總額，融創中(zhong)(zhong)國、碧桂園、遠洋集(ji)團(tuan)、佳兆業、旭輝控股、中(zhong)(zhong)駿集(ji)團(tuan)、正榮地產(chan)、龍(long)光地產(chan)、首創置業、合景(jing)富(fu)泰、禹洲地產(chan)等紛(fen)紛(fen)加入新一年美元債(zhai)發行(xing)(xing)陣營(ying)。
9、深圳將允許商(shang)業和辦公用房改建租賃(lin)住房
1月9日，《深(shen)圳(zhen)市住(zhu)(zhu)房(fang)(fang)和建設局關于(yu)既有(you)商(shang)(shang)業和辦公(gong)用房(fang)(fang)改建為租(zu)(zu)賃(lin)住(zhu)(zhu)房(fang)(fang)有(you)關事(shi)項(xiang)的通知》（征求(qiu)意(yi)見(jian)稿）開始公(gong)開征求(qiu)社會意(yi)見(jian)。《通知》針(zhen)對部分(fen)商(shang)(shang)業辦公(gong)用房(fang)(fang)出現閑置，深(shen)圳(zhen)迫(po)切(qie)需要(yao)多渠道解決租(zu)(zu)賃(lin)住(zhu)(zhu)房(fang)(fang)的困境，提出將允(yun)許既有(you)商(shang)(shang)業辦公(gong)用房(fang)(fang)改建成(cheng)租(zu)(zu)賃(lin)住(zhu)(zhu)房(fang)(fang)，切(qie)實(shi)增加深(shen)圳(zhen)的住(zhu)(zhu)房(fang)(fang)租(zu)(zu)賃(lin)市場(chang)有(you)效供給，實(shi)現市民住(zhu)(zhu)有(you)所居目標。
證券期貨
1、滬(hu)指縮(suo)量震蕩微跌 題材股(gu)集(ji)體(ti)退(tui)潮
10日滬指全(quan)天縮量震蕩，板塊大幅分(fen)化，網(wang)紅經濟、新能源汽車(che)、轉基因等前期熱(re)門(men)題(ti)材股退(tui)潮(chao)，天汽模、常(chang)鋁股份、引力傳媒、日出東方等多只人氣股跌停，但(dan)白酒、工程機械、醫(yi)藥等藍籌(chou)板塊表現較強(qiang)，從(cong)市場炒(chao)作方向(xiang)來看，短線情緒依舊處(chu)在退(tui)潮(chao)期。滬股通(tong)(tong)凈流入22億，深股通(tong)(tong)凈流入26億。
2、新年開(kai)市后14家企業IPO過(guo)(guo)會，通(tong)過(guo)(guo)率93%
統(tong)計結果(guo)顯(xian)(xian)示(shi)(shi)，截至1月10日，今年開市不到10天的(de)時間，已(yi)有(you)14家(jia)企業IPO過(guo)會，1家(jia)被否，過(guo)會率達(da)93%。據Wind統(tong)計顯(xian)(xian)示(shi)(shi)，2019年共有(you)138家(jia)公(gong)司IPO過(guo)會，過(guo)會率達(da)84%
3、654份年報(bao)預告(gao)逾五成預喜
根據同花(hua)順統(tong)計發現(xian)，截至1月10日收(shou)盤，滬(hu)深兩(liang)市共有654家(jia)(jia)上市公(gong)(gong)司披露2019年(nian)(nian)年(nian)(nian)報業(ye)績預(yu)(yu)告(gao)，其中，業(ye)績預(yu)(yu)喜公(gong)(gong)司數(shu)量(liang)達357家(jia)(jia)，占比(bi)54.6%；報憂(you)公(gong)(gong)司數(shu)量(liang)達202家(jia)(jia)，占比(bi)30.9%；另外，還有95家(jia)(jia)公(gong)(gong)司業(ye)績預(yu)(yu)告(gao)不確定(ding)，占比(bi)14.5%。有131家(jia)(jia)公(gong)(gong)司年(nian)(nian)報凈(jing)利(li)潤有望(wang)實現(xian)同比(bi)增長(chang)超過100%，有6家(jia)(jia)公(gong)(gong)司年(nian)(nian)報凈(jing)利(li)潤同比(bi)增幅預(yu)(yu)計在10倍以上。
4、132.17億限售(shou)股下(xia)周(zhou)解禁，環比(bi)提升(sheng)近(jin)六成
下周（1月13日至1月17日），A股(gu)市場將有132.17億(yi)限售股(gu)解禁，較本(ben)周環比提升56.51%。周四為下周解禁高峰(feng)，解禁規(gui)模94.43億(yi)股(gu)，占全周比例的71.44%。
5、深交所：大力發(fa)展核心ETF產品 推進互聯(lian)互通
近日，深(shen)交所組織召開(kai)2020年(nian)ETF市(shi)(shi)場發展(zhan)座(zuo)談(tan)會(hui)(hui)。會(hui)(hui)議強調，新的(de)(de)一(yi)年(nian)，一(yi)是(shi)持續完善(shan)產品體(ti)系，大力發展(zhan)核心ETF產品，擴大行(xing)業主(zhu)題類(lei)ETF產品規(gui)模，推動(dong)研(yan)究(jiu)開(kai)發主(zhu)動(dong)管(guan)理型ETF、原油ETF、跨(kua)銀(yin)行(xing)間(jian)市(shi)(shi)場債券ETF等(deng)創新產品。二(er)是(shi)進(jin)(jin)一(yi)步夯(hang)實基(ji)礎制(zhi)度建設，提供(gong)更多市(shi)(shi)場亟需的(de)(de)制(zhi)度供(gong)給(gei)，研(yan)究(jiu)推出ETF集合申購機制(zhi)，推進(jin)(jin)與境外(wai)市(shi)(shi)場互聯互通(tong)，加強ETF規(gui)范(fan)(fan)運行(xing)監(jian)管(guan)，保障ETF市(shi)(shi)場健康發展(zhan)。三是(shi)深(shen)入開(kai)展(zhan)市(shi)(shi)場推廣和投教服務工作，努力建設“合規(gui)、誠信、專業、穩健”的(de)(de)行(xing)業文化，全(quan)力打造(zao)與中(zhong)國(guo)特色社會(hui)(hui)主(zhu)義先行(xing)示范(fan)(fan)區相適(shi)應的(de)(de)資(zi)本市(shi)(shi)場產品體(ti)系。
6、鄭商所調整棉花等期貨(huo)品(pin)種近(jin)月非主力合約手續費標準
自2020年1月(yue)(yue)31日當晚夜盤交易時起(qi)，調整對棉(mian)花(hua)等10個期貨品種(zhong)交割月(yue)(yue)份(fen)在［N＋2，N＋5］（N為當月(yue)(yue)月(yue)(yue)份(fen)）區間內的非1、5、9合約(yue)手續費標準。
7、廣(guang)東(dong)今年將推動(dong)多個重大金融平(ping)臺 廣(guang)期所籌設方案正征求部委意見
目(mu)前(qian)，廣(guang)(guang)州(zhou)期(qi)貨(huo)交易所(suo)的籌設(she)方案正在征求部委意見，如能成功籌設(she)，將會把廣(guang)(guang)州(zhou)打造成期(qi)貨(huo)交易的大(da)(da)本營，產生強大(da)(da)的資金聚集效應。除了廣(guang)(guang)州(zhou)期(qi)貨(huo)交易所(suo)，廣(guang)(guang)東今年還將做好絲(si)路保險公(gong)司、粵港澳大(da)(da)灣區國際商業銀行、國際海(hai)洋發展銀行組建工作。同時(shi)，建設(she)粵港澳大(da)(da)灣區互(hu)聯互(hu)通的區塊(kuai)鏈貿易融資平臺，充分(fen)利用廣(guang)(guang)州(zhou)、深圳央行金融科技試點城市政策(ce)，形成人工智能、大(da)(da)數(shu)據、區塊(kuai)鏈等前(qian)沿研究優勢。
8、全國最大期貨交易軟件遭集體抵(di)制
10日(ri)(ri)，中信期(qi)貨、永安期(qi)貨、華(hua)泰期(qi)貨、海通期(qi)貨、南(nan)華(hua)期(qi)貨等一批國內頭部期(qi)貨公司紛(fen)紛(fen)發(fa)布公告稱(cheng)，由(you)于(yu)(yu)文(wen)華(hua)客戶端(duan)軟件不符合證監(jian)會(hui)監(jian)管穿透式監(jian)管要求，將于(yu)(yu)1月(yue)17日(ri)(ri)或1月(yue)20日(ri)(ri)，暫停文(wen)華(hua)財經的(de)交易接入。據知情人士介紹，針對此事，中期(qi)協此前已組織材料并向監(jian)管部門(men)提(ti)交，但目前監(jian)管部門(men)還(huan)沒有明確意見。
1、1月10日(ri)鋼材價格指數(shu)走(zou)勢(shi)預(yu)警報告
本(ben)(ben)周國內建筑鋼材價格平穩(wen)為(wei)主，在廠家穩(wen)價和需(xu)求疲弱(ruo)(ruo)的(de)夾擊下，市場(chang)漲跌皆無(wu)動力(li)。進入本(ben)(ben)周后(hou)，現(xian)(xian)貨(huo)市場(chang)供需(xu)格局發生變(bian)化：一方(fang)面，終端需(xu)求降(jiang)至(zhi)冰(bing)點，工程(cheng)大戶(hu)以(yi)回款為(wei)主，不(bu)再(zai)主動送貨(huo)；另一方(fang)面，隨(sui)著(zhu)更多鋼廠冬儲政策塵埃落定(ding)，價格打壓(ya)的(de)空間也被封堵，經銷商開始冬儲囤(dun)貨(huo)，對市場(chang)價格不(bu)再(zai)關注。成本(ben)(ben)方(fang)面，焦炭第四(si)輪(lun)提漲開始擴圍，廢(fei)鋼、鐵(tie)礦石價格也處于高(gao)位，顯(xian)示鋼廠節前補庫力(li)度不(bu)弱(ruo)(ruo)。近期供給端很難大幅減(jian)量，需(xu)求端只能依靠經銷商商冬儲來顯(xian)現(xian)(xian)，考慮到下周是春(chun)節前最后(hou)一個完整的(de)交易周，工地將全面停工，貿易商也會逐步離市，現(xian)(xian)貨(huo)市場(chang)即將進入有價無(wu)市的(de)狀態，預計價格波動有限。
2、2019年我國動力(li)煤進口量超預期
煤(mei)(mei)炭(tan)進口(kou)是我國保障煤(mei)(mei)炭(tan)供應，促使煤(mei)(mei)炭(tan)供求關系改善(shan)的重要(yao)方式(shi)。2019年，盡管我國嚴格執行(xing)煤(mei)(mei)炭(tan)進口(kou)調控各項政(zheng)策措施(shi)，但(dan)月度動力煤(mei)(mei)進口(kou)量(liang)屢創新(xin)高(gao)，煤(mei)(mei)炭(tan)進口(kou)總量(liang)超(chao)過預期。進口(kou)煤(mei)(mei)經濟性(xing)、實用(yong)性(xing)較(jiao)高(gao)，已成為東南沿(yan)(yan)海地(di)區電(dian)廠的重要(yao)補(bu)充。今年，國家取消煤(mei)(mei)電(dian)聯動機制，或(huo)將加大沿(yan)(yan)海發電(dian)企(qi)業對進口(kou)煤(mei)(mei)的依賴程度。
3、《鋼鐵企業超低排放改造技術指南》印發
為幫助(zhu)企(qi)業(ye)達到《關于推進實(shi)(shi)施(shi)鋼鐵行業(ye)超(chao)(chao)低排(pai)放(fang)的意(yi)見(jian)》（環(huan)大(da)氣〔2019〕35號的相關要求，提供超(chao)(chao)低排(pai)放(fang)改造技術路線選擇、工(gong)(gong)程設計施(shi)工(gong)(gong)、設施(shi)運行管(guan)理方面的參考，中國環(huan)境保護(hu)產業(ye)協會(hui)冶金環(huan)保專業(ye)委員會(hui)組織相關鋼鐵企(qi)業(ye)、環(huan)保企(qi)業(ye)和研究機構(gou)，在總(zong)結現有鋼鐵企(qi)業(ye)超(chao)(chao)低排(pai)放(fang)改造實(shi)(shi)踐(jian)經驗的基礎上編制了本指南。
4、河(he)鋼等(deng)五(wu)家重點鋼企(qi)制定2020年工作目標
1、建龍加速向“控股(gu)產能(neng)(neng)5000萬噸(dun)”邁進(jin)；2、中(zhong)信特鋼計劃打造特鋼產能(neng)(neng)1500萬噸(dun)以上；3、河鋼進(jin)一步深化(hua)供給側(ce)結構性改(gai)革和高(gao)質量(liang)發展；4、沙鋼2020年九方面重點(dian)發力；5、山鋼集團2020年將堅定不移抓(zhua)好(hao)“8個深化(hua)”。
5、中國寶(bao)武(wu)：寶(bao)武(wu)特種冶金公(gong)司參研項目獲國家科學技術進步(bu)獎一等獎
從中國寶(bao)(bao)武(wu)鋼(gang)鐵集(ji)團有限公司(si)獲(huo)(huo)悉(xi)，中國寶(bao)(bao)武(wu)旗下寶(bao)(bao)武(wu)特種(zhong)冶(ye)金(jin)有限公司(si)參研項目《高(gao)品質特殊鋼(gang)綠色(se)高(gao)效電(dian)渣重熔關鍵技術(shu)(shu)的(de)開發(fa)和應(ying)用(yong)》榮獲(huo)(huo)國家科學技術(shu)(shu)進(jin)步獎一等(deng)獎。寶(bao)(bao)鋼(gang)股(gu)份、寶(bao)(bao)鋼(gang)德(de)盛參研的(de)三個項目獲(huo)(huo)得國家科學技術(shu)(shu)進(jin)步獎二(er)等(deng)獎。
6、大秦(qin)鐵路(lu)：2019年大秦(qin)線累計(ji)完成(cheng)貨物運輸量4.3億噸(dun) 同(tong)比減(jian)少4.48%
大(da)秦(qin)(qin)鐵路公告，2019年(nian)12月(yue)，公司核心經營(ying)資產大(da)秦(qin)(qin)線完成貨物運輸(shu)(shu)量3527萬(wan)(wan)噸，同比減少(shao)8.06%。日均(jun)(jun)運量113.77萬(wan)(wan)噸。大(da)秦(qin)(qin)線日均(jun)(jun)開(kai)行重車(che)82.3列(lie)，其中：日均(jun)(jun)開(kai)行2萬(wan)(wan)噸列(lie)車(che)52.7列(lie)。2019年(nian)1-12月(yue)，大(da)秦(qin)(qin)線累(lei)計完成貨物運輸(shu)(shu)量43080萬(wan)(wan)噸，同比減少(shao)4.48%。
7、甘肅：聚焦石化(hua)裝備(bei)等領域 構(gou)建更具競爭(zheng)力產業格局
甘肅省第十三屆人大三次會議于1月10日在蘭州(zhou)召開(kai)，省長唐(tang)仁健指出，甘肅將(jiang)聚焦(jiao)石油化工、裝備制造、有色(se)冶金、煤(mei)炭(tan)型材(cai)、生物(wu)醫藥等(deng)重點領域，重點以(yi)三大煉廠、華天電(dian)子、蘭石集團、中車集團、方大炭(tan)素、中科院近物(wu)所等(deng)為(wei)龍頭，加(jia)快打(da)造一批精(jing)細化工、集成(cheng)電(dian)路、石化通用裝備、碳素新材(cai)料等(deng)特色(se)產業(ye)集群。同時，甘肅將(jiang)支(zhi)持金川公(gong)司、酒鋼(gang)集團、白(bai)銀(yin)公(gong)司等(deng)企業(ye)延鏈補鏈強鏈，加(jia)快培(pei)育一批“單打(da)冠軍(jun)”型的龍頭企業(ye)。
8、華新水(shui)泥：2019年度(du)凈利(li)預(yu)增18%-28%
華新水泥(ni)1月10日晚發布業績(ji)預(yu)告，預(yu)計2019年凈利(li)與上(shang)年同期相(xiang)比，將增加9.1億元到14.28億元，同比增加18%到28%。報告期內，公司骨(gu)料銷量(liang)同比增長(chang)21%，混(hun)凝(ning)土銷量(liang)同比增長(chang)19%，水泥(ni)和商品(pin)熟料銷量(liang)同比增長(chang)9%。
9、陽泉(quan)煤業：第一季度收購控股(gu)股(gu)東(dong)原料(liao)煤的價格(ge)環(huan)比(bi)降一成
陽(yang)泉煤(mei)業10日晚公(gong)告，2020年第一季(ji)度(du)，公(gong)司(si)收(shou)購控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)陽(yang)煤(mei)集(ji)(ji)團(tuan)五礦原料煤(mei)平均價格確定為320元(yuan)/噸(dun)(dun)（不含洗耗），較(jiao)2019年第四(si)季(ji)度(du)的收(shou)購價格360元(yuan)/噸(dun)(dun)下(xia)(xia)降(jiang)11.11%。公(gong)司(si)下(xia)(xia)屬陽(yang)煤(mei)股(gu)(gu)份和順長溝(gou)洗選煤(mei)有限(xian)公(gong)司(si)收(shou)購陽(yang)煤(mei)集(ji)(ji)團(tuan)下(xia)(xia)屬陽(yang)泉煤(mei)業集(ji)(ji)團(tuan)長溝(gou)煤(mei)礦有限(xian)責(ze)任公(gong)司(si)原料煤(mei)平均價格確定為280元(yuan)/噸(dun)(dun)，較(jiao)2019年第四(si)季(ji)度(du)的收(shou)購價格330元(yuan)/噸(dun)(dun)下(xia)(xia)降(jiang)50元(yuan)/噸(dun)(dun)，變動幅度(du)為-15.15%。
10、12月份(fen)黑德蘭港(gang)口鐵礦(kuang)石出口總量(liang)環比增加407萬噸
據(ju)皮爾(er)巴拉港務局數據(ju)，2019年(nian)12月份(fen)黑(hei)德蘭港口(kou)(kou)鐵(tie)(tie)礦(kuang)石(shi)出(chu)口(kou)(kou)總量(liang)(liang)為4737萬(wan)噸(dun)(dun)，環(huan)(huan)(huan)比(bi)(bi)(bi)增(zeng)加407萬(wan)噸(dun)(dun)（9.4%），同比(bi)(bi)(bi)增(zeng)加161萬(wan)噸(dun)(dun)（3.5%）。其中出(chu)口(kou)(kou)到中國大陸的(de)鐵(tie)(tie)礦(kuang)石(shi)總量(liang)(liang)達4140萬(wan)噸(dun)(dun)，環(huan)(huan)(huan)比(bi)(bi)(bi)增(zeng)加450萬(wan)噸(dun)(dun)（12.2%）,同比(bi)(bi)(bi)增(zeng)加392萬(wan)噸(dun)(dun)（11.9%）。除中國大陸外(wai)地(di)區(qu)（含中國臺灣）鐵(tie)(tie)礦(kuang)石(shi)出(chu)口(kou)(kou)總量(liang)(liang)為597萬(wan)噸(dun)(dun)，占黑(hei)德蘭港口(kou)(kou)出(chu)口(kou)(kou)總量(liang)(liang)的(de)12.6%，環(huan)(huan)(huan)比(bi)(bi)(bi)下降5.5%。
11、淡(dan)水(shui)河谷投資(zi)能源管理系統以減(jian)少(shao)碳排放和運營成本
淡水河谷(Vale)將投資2000萬雷亞爾(491.6萬美元)，用于(yu)建設(she)智能能源管(guan)理系(xi)統，以(yi)改(gai)善淡水河谷從礦山(shan)到(dao)港口整個生產(chan)鏈(lian)的設(she)備性(xing)能和自動化流程(cheng)，從而(er)減少二氧化碳排放。
12、倫銅微幅上漲
LME期(qi)(qi)銅(tong)收(shou)漲(zhang)0.3%，報(bao)6198美(mei)元(yuan)/噸(dun)，本周累漲(zhang)1.1%。LME期(qi)(qi)鋁收(shou)漲(zhang)0.1%，報(bao)1806美(mei)元(yuan)/噸(dun)。LME期(qi)(qi)鋅收(shou)跌0.1%，報(bao)2375美(mei)元(yuan)/噸(dun)。LME期(qi)(qi)鉛(qian)收(shou)漲(zhang)0.1%，報(bao)1931美(mei)元(yuan)/噸(dun)。LME期(qi)(qi)鎳收(shou)漲(zhang)0.8%，報(bao)14190美(mei)元(yuan)/噸(dun)。LME期(qi)(qi)錫下跌0.2%，報(bao)17225美(mei)元(yuan)/噸(dun)。
13、周五國(guo)內商品期貨夜(ye)盤漲跌互現
國內期市周五夜(ye)盤收(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)盤，螺紋(wen)鋼(gang)、熱卷分別(bie)收(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)跌(die)0.25%、0.33%；鐵礦石期貨(huo)收(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)平。焦(jiao)炭、動力煤分別(bie)收(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)跌(die)0.27%、0.57%，焦(jiao)煤收(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)漲0.17%。橡膠、瀝青分別(bie)收(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)漲1.30%、0.86%。豆粕(po)、菜粕(po)分別(bie)收(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)跌(die)0.82%、1.22%。鄭棉夜(ye)盤收(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)漲0.28%。滬(hu)銅夜(ye)盤收(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)跌(die)0.04%，滬(hu)鋁收(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)跌(die)0.04%，滬(hu)鋅收(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)跌(die)0.05%，滬(hu)鉛收(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)漲0.33%，滬(hu)鎳收(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)漲0.55%，滬(hu)錫收(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)跌(die)0.15%。上(shang)期所原(yuan)油期貨(huo)2003合(he)約(yue)夜(ye)盤收(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)漲0.04%，報479.30人民幣/桶。滬(hu)金夜(ye)盤收(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)漲0.37%，滬(hu)銀(yin)收(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)漲0.71%。
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