礦(kuang)(kuang)業(ye)(ye)寒(han)冬，連(lian)國(guo)際礦(kuang)(kuang)業(ye)(ye)巨頭都(dou)被迫減債裁員(yuan)，生產成(cheng)(cheng)本高企的國(guo)內礦(kuang)(kuang)山(shan)(shan)的生存現(xian)狀(zhuang)就更為(wei)堪(kan)憂。中國(guo)大(da)鋼鐵產業(ye)(ye)鏈進入(ru)了(le)近年來(lai)最冷的寒(han)冬，化解(jie)過(guo)剩產能(neng)，成(cheng)(cheng)為(wei)了(le)擺在礦(kuang)(kuang)山(shan)(shan)及(ji)鋼鐵行業(ye)(ye)面前的當務之急。
在日前(qian)(qian)舉行的(de)2015年(nian)（第四(si)屆）鐵礦(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)石發展高端論壇(tan)上，中國冶金礦(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)山(shan)企業(ye)(ye)(ye)協會(hui)常務(wu)副會(hui)長雷平喜透露，今年(nian)前(qian)(qian)三季度，全國規模以上礦(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)山(shan)的(de)營收總(zong)額(e)(e)僅為6160.1億元，同比下降19.8%；利(li)潤總(zong)額(e)(e)359.9億元，同比下降43.2%。其中，大(da)中型礦(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)山(shan)虧(kui)(kui)損52.25億元，同比下降197.77%。居虧(kui)(kui)損前(qian)(qian)四(si)位的(de)河鋼礦(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)業(ye)(ye)(ye)、太鋼礦(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)業(ye)(ye)(ye)、攀鋼礦(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)業(ye)(ye)(ye)、邯邢礦(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)業(ye)(ye)(ye)總(zong)虧(kui)(kui)損超(chao)過(guo)大(da)型礦(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)山(shan)企業(ye)(ye)(ye)虧(kui)(kui)損額(e)(e)的(de)一半。
中鋼協(xie)常(chang)務(wu)副會長朱繼民表示，當(dang)前礦(kuang)業(ye)(ye)(ye)(ye)寒冬，國內礦(kuang)山、鋼鐵(tie)企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)面(mian)臨的(de)形勢十分嚴(yan)峻，礦(kuang)山產業(ye)(ye)(ye)(ye)投資首現十年來負增長，鋼鐵(tie)產業(ye)(ye)(ye)(ye)鏈(lian)的(de)結構調(diao)整(zheng)勢在必行(xing)，今(jin)后方向是(shi)綠色減量化發展，鋼鐵(tie)產業(ye)(ye)(ye)(ye)鏈(lian)要通過資源(yuan)整(zheng)合來淘汰(tai)一批企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)。“這些被淘汰(tai)的(de)企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)，要么(me)是(shi)價值創造(zao)缺失，要么(me)是(shi)降成本缺失的(de)企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)。”
全球礦山形勢嚴峻
由于礦業消(xiao)費(fei)大國中國的經濟增(zeng)速放緩，大宗商品(pin)的價(jia)格不斷創出新低(di)。繼(ji)國際油(you)價(jia)和(he)銅價(jia)再(zai)創新低(di)后(hou)，12月(yue)7日，鐵(tie)礦石(shi)現貨(huo)價(jia)格首次跌破40美(mei)(mei)元/噸(dun)的大關，也(ye)刷新了10年來最低(di)紀錄。14日，直接進(jin)口鐵(tie)礦石(shi)62%品(pin)位干基粉礦到(dao)岸價(jia)格為38.51美(mei)(mei)元/噸(dun)。與2011年高點191.70美(mei)(mei)元/噸(dun)相(xiang)比(bi)，鐵(tie)礦石(shi)現貨(huo)價(jia)格累(lei)計(ji)下(xia)跌了80%。
礦價跌(die)跌(die)不(bu)休，連(lian)累國際礦業(ye)(ye)巨(ju)頭們(men)的(de)業(ye)(ye)績(ji)一落千丈。財報顯(xian)示(shi)，2015年(nian)上半年(nian)，力拓(tuo)當期凈利8.06億美元，與(yu)2014年(nian)同(tong)期的(de)44.02億美元相比(bi)下(xia)滑82%；必(bi)和必(bi)拓(tuo)2015財年(nian)的(de)可分(fen)配利潤從(cong)2014財年(nian)的(de)138億美元跌(die)至19.1億美元，同(tong)比(bi)下(xia)跌(die)86%。
12月8日，全球第(di)五大礦(kuang)(kuang)(kuang)業公(gong)司(si)英美(mei)資(zi)源(yuan)公(gong)布了其應(ying)對(dui)礦(kuang)(kuang)(kuang)業寒冬的裁(cai)員(yuan)重(zhong)(zhong)組計劃(hua)。據華爾(er)街日報消息(xi)，英美(mei)資(zi)源(yuan)8日宣布將出(chu)售60%的礦(kuang)(kuang)(kuang)山和冶煉廠，并對(dui)旗下業務(wu)(wu)進行徹底重(zhong)(zhong)組。具體包括，裁(cai)減(jian)8.5萬名員(yuan)工(gong)，業務(wu)(wu)部門從6個合(he)并為3個；未來(lai)一年，公(gong)司(si)運營成本減(jian)少11億(yi)(yi)美(mei)元(yuan)，并削減(jian)資(zi)本支出(chu)10億(yi)(yi)美(mei)元(yuan)。
全球最大(da)的(de)鋅礦生產商和(he)大(da)宗(zong)商品貿易商嘉(jia)能可(ke)，近期也因深陷300億(yi)美元(yuan)(yuan)(yuan)債(zhai)(zhai)務危機接連遭遇股價暴跌。12月(yue)10日，嘉(jia)能可(ke)宣布(bu)再次加大(da)削減(jian)債(zhai)(zhai)務及開支的(de)力度，將債(zhai)(zhai)務削減(jian)目標在9月(yue)基礎上再上調(diao)30億(yi)美元(yuan)(yuan)(yuan)，擬在明年底(di)將凈債(zhai)(zhai)務降至180億(yi)美元(yuan)(yuan)(yuan)。2016年的(de)資本支出(chu)則由(you)50億(yi)美元(yuan)(yuan)(yuan)下調(diao)至38億(yi)美元(yuan)(yuan)(yuan)。
巨頭尚且如此，國內成本高企的(de)(de)礦山(shan)的(de)(de)生(sheng)存現狀自然壓力更大。經營失(shi)血、產能下降(jiang)、資產惡化(hua)在(zai)中小型(xing)礦企屢見不鮮。
雷(lei)平喜還介(jie)紹，除經(jing)營(ying)失血(xue)嚴重外(wai)，礦山企(qi)業(ye)的投資和產能也存在較大(da)問題(ti)，今(jin)年以來投資減弱(ruo)，出(chu)現近(jin)十年來首(shou)次(ci)負增(zeng)長。財務方面，企(qi)業(ye)負債上升，財務費用大(da)幅飆升，資金極度(du)緊張。
在(zai)礦(kuang)(kuang)價(jia)(jia)、債務等多重壓力(li)之下，國內(nei)(nei)礦(kuang)(kuang)企(qi)(qi)的開(kai)工(gong)率今年不(bu)斷下降(jiang)。早(zao)在(zai)今年3月底，河(he)北(bei)冶金礦(kuang)(kuang)山(shan)(shan)管理辦(ban)公室(shi)人(ren)士曾向(xiang)21世(shi)紀經(jing)濟報(bao)道(dao)記者透露，河(he)北(bei)共(gong)有1800家選(xuan)礦(kuang)(kuang)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)在(zai)冊。隨(sui)著礦(kuang)(kuang)價(jia)(jia)持(chi)續下跌，大約70%的礦(kuang)(kuang)山(shan)(shan)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)已經(jing)停產(chan)。中小礦(kuang)(kuang)企(qi)(qi)停產(chan)是為了止血(xue)，而繼續生(sheng)產(chan)的往(wang)往(wang)是國有企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)，其稅后成本大多在(zai)500元(yuan)/噸左(zuo)右，與不(bu)到40美元(yuan)的外(wai)礦(kuang)(kuang)價(jia)(jia)格相比差距(ju)甚大。Mysteel針對全(quan)國126家礦(kuang)(kuang)山(shan)(shan)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)的調研報(bao)告顯示(shi)，今年國內(nei)(nei)鐵礦(kuang)(kuang)石礦(kuang)(kuang)山(shan)(shan)的產(chan)能利用率只(zhi)有55.7%。而最近(jin)一次(ci)調查統(tong)計顯示(shi)，截至12月3日，國產(chan)礦(kuang)(kuang)開(kai)工(gong)率僅(jin)為42.4%。
化解鋼鐵過剩產能關鍵在(zai)人員(yuan)安置
礦(kuang)山企(qi)業的命運與下(xia)游鋼(gang)鐵行業息(xi)息(xi)相(xiang)關(guan)。在經濟增速放緩的當(dang)下(xia)，國內鋼(gang)鐵產能仍(reng)然居高(gao)難下(xia)，低(di)價競(jing)爭(zheng)的結(jie)果必(bi)然是利潤大幅下(xia)滑(hua)。
中鋼(gang)(gang)協統(tong)計數據顯(xian)示(shi)，今年1-10月，全國(guo)大中型鋼(gang)(gang)企(qi)累計虧(kui)損(sun)(sun)386.38億(yi)元，其中單(dan)鋼(gang)(gang)鐵主業虧(kui)損(sun)(sun)720億(yi)元。全部101家(jia)大中型鋼(gang)(gang)企(qi)中有48家(jia)虧(kui)損(sun)(sun)，虧(kui)損(sun)(sun)面擴大至47.5%，虧(kui)損(sun)(sun)額(e)再(zai)創年內新(xin)高(gao)。而(er)鋼(gang)(gang)鐵重點地區河(he)北省的鋼(gang)(gang)鐵業虧(kui)損(sun)(sun)面更(geng)高(gao)達60%。
虧(kui)損重(zhong)壓下，鋼企裁員的(de)(de)消(xiao)息(xi)從(cong)去年(nian)至(zhi)今此起彼(bi)伏(fu)。中鋼集(ji)團、山東鋼鐵集(ji)團等去年(nian)就啟動(dong)了業務(wu)重(zhong)組和人員分流。最近一(yi)則(ze)新聞是位于第一(yi)梯隊的(de)(de)武鋼集(ji)團也傳出了將裁員6000人的(de)(de)消(xiao)息(xi)。盡管武鋼官方隨(sui)后否認(ren)裁員一(yi)說，稱所(suo)(suo)謂“武鋼股份(fen)的(de)(de)人力資(zi)源優化方案”中的(de)(de)“內退”、“臨(lin)時歇工(gong)”等措施，并沒有(you)改變職工(gong)的(de)(de)勞動(dong)關系和薪資(zi)關系，但鋼鐵企業所(suo)(suo)面臨(lin)的(de)(de)虧(kui)損壓力可想而知。
冶金工業(ye)(ye)規劃研究院院長(chang)李(li)新創在前述鐵(tie)礦石(shi)論壇(tan)上(shang)介紹，經濟增(zeng)速放緩(huan)的(de)(de)新常(chang)態下，“鋼(gang)鐵(tie)產業(ye)(ye)鏈的(de)(de)格局勢必(bi)發(fa)生天(tian)翻地覆的(de)(de)變化，這一點不(bu)以任何人(ren)的(de)(de)意(yi)志為轉移”。該(gai)研究院12月7日還發(fa)布(bu)了中(zhong)國和(he)(he)全球鋼(gang)鐵(tie)需求(qiu)預測報告。報告預測，今年和(he)(he)明年的(de)(de)鋼(gang)材(cai)需求(qiu)和(he)(he)粗(cu)鋼(gang)產量都將(jiang)從峰值回(hui)落，而今年則(ze)是粗(cu)鋼(gang)需求(qiu)和(he)(he)消(xiao)費量首次(ci)出(chu)現實(shi)質性(xing)減(jian)少的(de)(de)轉折年，鋼(gang)鐵(tie)行業(ye)(ye)將(jiang)就(jiu)此進入減(jian)量周(zhou)期。
報告(gao)預(yu)測，2015年(nian)全年(nian)，中國鋼材需求量(liang)(liang)同(tong)比下降4.8%至6.68億噸(dun)，同(tong)期鐵(tie)礦石（折(zhe)品位(wei)62%）需求量(liang)(liang)小幅減少0.4%至11.1億噸(dun)，鐵(tie)礦石對外依存(cun)度將達到79.5%；而2016年(nian)全國鋼材需求將繼續降低到6.48億噸(dun)，同(tong)期鐵(tie)礦石需求量(liang)(liang)則將繼續下降至10.73億噸(dun)。到2030年(nian)，中國的(de)鋼鐵(tie)需求將降至4.9億噸(dun)。
李(li)新創(chuang)預計，“十三(san)五”期間，約有2億噸的(de)鋼鐵產能將(jiang)退出市場，對(dui)應的(de)鐵礦(kuang)石需求也將(jiang)從(cong)目(mu)前的(de)11億噸大(da)幅下(xia)滑至(zhi)7億噸，“以中國(guo)多數礦(kuang)山為代表的(de)高成本礦(kuang)山將(jiang)逐步退出，大(da)約占目(mu)前國(guo)內(nei)總產能的(de)三(san)分之一。在未(wei)來(lai)更嚴格的(de)環保政策及(ji)經濟轉型背景下(xia)，這(zhe)些(xie)退出停(ting)產的(de)礦(kuang)山大(da)多數將(jiang)難以復(fu)產。”
面對如(ru)今礦山(shan)(shan)、鋼鐵企(qi)業(ye)(ye)生(sheng)(sheng)存(cun)艱難的狀況，朱繼(ji)民也在(zai)鐵礦石論壇(tan)上(shang)強調，“整(zheng)合(he)(he)上(shang)下(xia)(xia)游(you)行(xing)業(ye)(ye)資(zi)源，實現全(quan)產業(ye)(ye)鏈(lian)結構調整(zheng)勢在(zai)必行(xing)。”要(yao)由過去的礦山(shan)(shan)企(qi)業(ye)(ye)向鋼鐵企(qi)業(ye)(ye)要(yao)利(li)潤、鋼鐵企(qi)業(ye)(ye)向下(xia)(xia)游(you)要(yao)利(li)潤的方式轉變為礦山(shan)(shan)企(qi)業(ye)(ye)、鋼鐵企(qi)業(ye)(ye)與下(xia)(xia)流共享利(li)潤。同時，全(quan)產業(ye)(ye)鏈(lian)整(zheng)合(he)(he)還要(yao)淘汰(tai)一批(pi)價值創造(zao)缺失(shi)的企(qi)業(ye)(ye)，優(you)化(hua)整(zheng)個(ge)行(xing)業(ye)(ye)生(sheng)(sheng)態結構。
如何整合淘汰(tai)過剩產(chan)能(neng)和企(qi)業(ye)？在接受21世紀經濟報道記(ji)者專(zhuan)訪時，李新創表示，綠(lv)色(se)、減量化發展，是未(wei)來礦山、鋼(gang)鐵企(qi)業(ye)的轉型方向，而(er)化解淘汰(tai)過剩產(chan)能(neng)，則要(yao)靠(kao)環保、資(zi)金(jin)這兩把刀。“環保不達(da)標可以淘汰(tai)一批，虧損嚴重資(zi)金(jin)斷鏈的關停破產(chan)一批，企(qi)業(ye)間再(zai)通過兼并重組再(zai)出(chu)清一部分產(chan)能(neng)。但最關鍵的還(huan)是解決剩余人員的再(zai)就業(ye)安(an)置(zhi)問題。”
李新創(chuang)認(ren)為，國家層(ceng)面(mian)化解鋼(gang)鐵產(chan)業鏈過(guo)剩產(chan)能的(de)決心很大，但到底誰被淘汰，還是市場(chang)說了(le)算，政(zheng)(zheng)府應該起“兜底”的(de)作用，提供公平(ping)的(de)政(zheng)(zheng)策環境，給過(guo)剩產(chan)能提供一個完善的(de)出清機制。“比如，政(zheng)(zheng)府部(bu)門可以(yi)設(she)立一個解決下(xia)崗職工(gong)安置(zhi)的(de)再就業基(ji)金，利用金融(rong)、資本的(de)手段來解決問題，辦法(fa)總(zong)是比困(kun)難多(duo)的(de)。”
事實(shi)上(shang)，國內鋼(gang)鐵(tie)產業鏈的(de)兼并重組其實(shi)早已(yi)開(kai)始。2013年停(ting)產的(de)海鑫鋼(gang)鐵(tie)，自啟動破產重整后幾經波折，今(jin)年終于被(bei)另一(yi)家民營鋼(gang)鐵(tie)企(qi)(qi)業建龍集團(tuan)接盤重組。而(er)礦業板塊，央(yang)企(qi)(qi)中(zhong)國中(zhong)冶(ye)與五礦集團(tuan)的(de)重組合(he)并也(ye)已(yi)公(gong)布消息蓄(xu)勢待(dai)發。鋁業板塊，業內也(ye)一(yi)直(zhi)傳言國電(dian)投(tou)旗下的(de)電(dian)解鋁業務有望被(bei)中(zhong)鋁集團(tuan)并購，但雙(shuang)方均未公(gong)開(kai)回應這一(yi)消息。