近(jin)日(ri)，中國(guo)(guo)外交再度(du)聚(ju)焦歐亞(ya)大陸，中國(guo)(guo)國(guo)(guo)家(jia)主席習(xi)近(jin)平出訪(fang)波(bo)蘭(lan)(lan)，對波(bo)蘭(lan)(lan)展(zhan)開國(guo)(guo)事訪(fang)問(wen)。訪(fang)問(wen)期間，雙方(fang)領導(dao)人一(yi)致決定將中波(bo)關系提升為全(quan)面戰略伙伴，并將進(jin)一(yi)步加強交流合作。波(bo)蘭(lan)(lan)地(di)(di)處歐洲“十(shi)字路(lu)口”，地(di)(di)理位(wei)置(zhi)優越(yue)，是“一(yi)帶一(yi)路(lu)”倡議沿線(xian)國(guo)(guo)家(jia)之一(yi)，然而對于(yu)大多數有志于(yu)“走出去(qu)”發(fa)展(zhan)的國(guo)(guo)內投(tou)資者而言，這個東歐小國(guo)(guo)仍是一(yi)個陌生的遙遠國(guo)(guo)度(du)。波(bo)蘭(lan)(lan)經濟(ji)發(fa)展(zhan)前(qian)景如何？在“一(yi)帶一(yi)路(lu)”的背景之下，國(guo)(guo)內投(tou)資者對波(bo)蘭(lan)(lan)投(tou)資又(you)有何機遇？本文帶你一(yi)覽究竟。
波(bo)蘭(lan)經濟規(gui)模大(da)(da)(da)、韌性足、結構良、動(dong)(dong)力強。波(bo)蘭(lan)是中東歐(ou)地區經濟體量(liang)(liang)(liang)最大(da)(da)(da)的(de)(de)(de)國(guo)家，2015年GDP總量(liang)(liang)(liang)全(quan)球(qiu)(qiu)排(pai)名24位。波(bo)蘭(lan)除了經濟規(gui)模巨(ju)大(da)(da)(da)，自市(shi)場化轉型就一(yi)直保持(chi)著強勁的(de)(de)(de)經濟增(zeng)長(chang)勢頭，實(shi)際上即便是2008年全(quan)球(qiu)(qiu)金(jin)融(rong)危機(ji)(ji)和(he)歐(ou)債危機(ji)(ji)期(qi)間，波(bo)蘭(lan)經濟依然表現(xian)出(chu)較強的(de)(de)(de)韌性，是當年歐(ou)盟地區唯一(yi)實(shi)現(xian)經濟增(zeng)長(chang)的(de)(de)(de)國(guo)家。波(bo)蘭(lan)經濟的(de)(de)(de)良好表現(xian)與其(qi)合(he)理的(de)(de)(de)三(san)次產(chan)(chan)業布局(ju)關系密(mi)切，2015年波(bo)蘭(lan)農業增(zeng)加(jia)值占(zhan)GDP的(de)(de)(de)3.3%，工(gong)業占(zhan)41.1%，服務業占(zhan)55.6%。其(qi)中，波(bo)蘭(lan)的(de)(de)(de)農業部門最具特(te)色(se)，農業產(chan)(chan)品類型多產(chan)(chan)量(liang)(liang)(liang)較高(gao)，多種(zhong)農產(chan)(chan)品的(de)(de)(de)產(chan)(chan)量(liang)(liang)(liang)位居世界和(he)歐(ou)洲前列，是歐(ou)洲地區主要的(de)(de)(de)農產(chan)(chan)品供應國(guo)。波(bo)蘭(lan)工(gong)業體系以(yi)(yi)煤炭工(gong)業和(he)勞動(dong)(dong)密(mi)集型行(xing)業為主。服務業以(yi)(yi)機(ji)(ji)動(dong)(dong)車維(wei)修、交(jiao)用運輸、房地產(chan)(chan)等行(xing)業為主，其(qi)中，機(ji)(ji)動(dong)(dong)車維(wei)修行(xing)業產(chan)(chan)值占(zhan)GDP的(de)(de)(de)16.3%，高(gao)端的(de)(de)(de)金(jin)融(rong)保險業發展相(xiang)對滯后，其(qi)增(zeng)加(jia)值約占(zhan)GDP的(de)(de)(de)3.9%。從經濟增(zeng)長(chang)的(de)(de)(de)拉動(dong)(dong)力來(lai)看，伴隨經濟增(zeng)長(chang)國(guo)民收入(ru)的(de)(de)(de)提高(gao)，波(bo)蘭(lan)國(guo)內(nei)的(de)(de)(de)內(nei)需強勁，尤(you)其(qi)是近年來(lai)勞動(dong)(dong)密(mi)集型制造業的(de)(de)(de)發展，創造了大(da)(da)(da)量(liang)(liang)(liang)的(de)(de)(de)工(gong)作崗位，提高(gao)了居民的(de)(de)(de)收入(ru)水平，2008年以(yi)(yi)來(lai)個人實(shi)際可支(zhi)配收入(ru)總額持(chi)續(xu)增(zeng)長(chang)，年均(jun)復合(he)增(zeng)速(su)達到2.82%。收入(ru)增(zeng)長(chang)疊加(jia)全(quan)球(qiu)(qiu)大(da)(da)(da)宗商品價格下跌(die)，促進國(guo)內(nei)消費(fei)支(zhi)出(chu)增(zeng)加(jia)，成為拉動(dong)(dong)經濟增(zeng)長(chang)的(de)(de)(de)主要動(dong)(dong)力。
營(ying)商(shang)(shang)環境總(zong)體(ti)較好(hao)，外(wai)(wai)(wai)資(zi)政策(ce)(ce)吸引力較強(qiang)。波(bo)(bo)(bo)蘭(lan)(lan)營(ying)商(shang)(shang)環境總(zong)體(ti)較好(hao)，據世界(jie)銀行《2016年(nian)營(ying)商(shang)(shang)環境報告》顯示，波(bo)(bo)(bo)蘭(lan)(lan)的營(ying)商(shang)(shang)環境在189個國(guo)家和(he)地區中排名(ming)第(di)25位。波(bo)(bo)(bo)蘭(lan)(lan)法(fa)律(lv)(lv)制度完善，司法(fa)機(ji)關獨(du)立性較強(qiang)，在轉型過程中，逐漸建立起完善的法(fa)律(lv)(lv)制度，加(jia)入歐(ou)(ou)(ou)盟之后(hou)，與歐(ou)(ou)(ou)盟的法(fa)律(lv)(lv)法(fa)規相銜(xian)接，進(jin)(jin)一步擴充了波(bo)(bo)(bo)蘭(lan)(lan)的法(fa)律(lv)(lv)體(ti)系。并且(qie)，波(bo)(bo)(bo)蘭(lan)(lan)的司法(fa)機(ji)關獨(du)立性較強(qiang)，法(fa)院具有很(hen)高的獨(du)立裁決權。對于(yu)(yu)外(wai)(wai)(wai)商(shang)(shang)投(tou)資(zi)，波(bo)(bo)(bo)蘭(lan)(lan)政府堅持四點(dian)原則：政府同等看待外(wai)(wai)(wai)資(zi)企業和(he)國(guo)內企業；外(wai)(wai)(wai)國(guo)投(tou)資(zi)者可以全面返回營(ying)利；不限制外(wai)(wai)(wai)商(shang)(shang)投(tou)資(zi)任(ren)何領域(yu)，外(wai)(wai)(wai)商(shang)(shang)可以在波(bo)(bo)(bo)蘭(lan)(lan)購買不動(dong)產(chan)；波(bo)(bo)(bo)蘭(lan)(lan)優惠的政策(ce)(ce)符(fu)合歐(ou)(ou)(ou)盟的法(fa)律(lv)(lv)規定。另外(wai)(wai)(wai)，波(bo)(bo)(bo)蘭(lan)(lan)政府還承諾(nuo)，對外(wai)(wai)(wai)商(shang)(shang)出資(zi)的固定資(zi)產(chan)，如3年(nian)內不轉移，免繳進(jin)(jin)口(kou)關稅(shui)；特(te)別經濟區的企業，其用于(yu)(yu)投(tou)資(zi)項目的進(jin)(jin)口(kou)機(ji)械設備享受免稅(shui)待遇。
波(bo)(bo)蘭(lan)(lan)(lan)勞(lao)(lao)動(dong)(dong)力(li)豐富，勞(lao)(lao)動(dong)(dong)成(cheng)本(ben)(ben)(ben)較低(di)(di)，雇(gu)傭方便。波(bo)(bo)蘭(lan)(lan)(lan)國(guo)內(nei)高素(su)質(zhi)的(de)(de)(de)(de)(de)工程師數量最為豐富，1700萬年齡在15-64歲的(de)(de)(de)(de)(de)專業勞(lao)(lao)動(dong)(dong)者中(zhong)，受過高等教育(yu)的(de)(de)(de)(de)(de)占(zhan)比19.8%，國(guo)內(nei)約(yue)500所高等院校每年有(you)40多萬畢業生，且規模(mo)呈不(bu)斷增長之勢(shi)。雖(sui)然擁有(you)與歐盟(meng)平均水平相當的(de)(de)(de)(de)(de)勞(lao)(lao)動(dong)(dong)力(li)素(su)質(zhi)，但波(bo)(bo)蘭(lan)(lan)(lan)的(de)(de)(de)(de)(de)勞(lao)(lao)動(dong)(dong)力(li)成(cheng)本(ben)(ben)(ben)較低(di)(di)，在歐盟(meng)地區有(you)較強競爭(zheng)力(li)，勞(lao)(lao)動(dong)(dong)力(li)成(cheng)本(ben)(ben)(ben)只有(you)德(de)國(guo)、法(fa)國(guo)等西歐國(guo)家的(de)(de)(de)(de)(de)1/4左(zuo)右。波(bo)(bo)蘭(lan)(lan)(lan)勞(lao)(lao)動(dong)(dong)市(shi)場(chang)靈(ling)活，雇(gu)傭手續方便，這一優勢(shi)成(cheng)為波(bo)(bo)蘭(lan)(lan)(lan)國(guo)際競爭(zheng)力(li)的(de)(de)(de)(de)(de)重要(yao)來源之一。其勞(lao)(lao)動(dong)(dong)市(shi)場(chang)的(de)(de)(de)(de)(de)靈(ling)活性(xing)主(zhu)要(yao)來自(zi)臨(lin)時性(xing)合(he)同(tong)的(de)(de)(de)(de)(de)盛行，2014年波(bo)(bo)蘭(lan)(lan)(lan)所有(you)雇(gu)傭關系中(zhong)，使(shi)用臨(lin)時合(he)同(tong)的(de)(de)(de)(de)(de)比例在歐盟(meng)國(guo)家中(zhong)最高，大(da)(da)約(yue)為28%。臨(lin)時合(he)同(tong)可(ke)(ke)依據(ju)(ju)不(bu)同(tong)的(de)(de)(de)(de)(de)法(fa)律訂立，既可(ke)(ke)以基于(yu)民法(fa)，又可(ke)(ke)以基于(yu)勞(lao)(lao)動(dong)(dong)法(fa)，根(gen)據(ju)(ju)前者訂立的(de)(de)(de)(de)(de)合(he)同(tong)中(zhong)，雇(gu)員的(de)(de)(de)(de)(de)很多福利都不(bu)包(bao)括在內(nei)，使(shi)雇(gu)主(zhu)的(de)(de)(de)(de)(de)用工成(cheng)本(ben)(ben)(ben)極大(da)(da)降低(di)(di)，因此在買方為主(zhu)的(de)(de)(de)(de)(de)波(bo)(bo)蘭(lan)(lan)(lan)勞(lao)(lao)動(dong)(dong)力(li)市(shi)場(chang)，基于(yu)民法(fa)的(de)(de)(de)(de)(de)臨(lin)時性(xing)合(he)同(tong)非常流行。
稅(shui)(shui)(shui)賦較輕也是(shi)波(bo)(bo)蘭(lan)(lan)(lan)吸引(yin)外(wai)(wai)資的(de)(de)主要因素之一。波(bo)(bo)蘭(lan)(lan)(lan)的(de)(de)整體稅(shui)(shui)(shui)負(fu)在(zai)歐(ou)盟(meng)(meng)地區較輕，在(zai)波(bo)(bo)蘭(lan)(lan)(lan)經濟特區內的(de)(de)企(qi)(qi)業(ye)還(huan)可享受(shou)稅(shui)(shui)(shui)收優(you)(you)惠(hui)（最重要的(de)(de)優(you)(you)惠(hui)包括企(qi)(qi)業(ye)所(suo)(suo)(suo)得(de)(de)(de)稅(shui)(shui)(shui)和(he)房產稅(shui)(shui)(shui)的(de)(de)減(jian)(jian)免(mian)(mian)政策），增強了波(bo)(bo)蘭(lan)(lan)(lan)對外(wai)(wai)國(guo)投資者(zhe)的(de)(de)吸引(yin)力(li)。企(qi)(qi)業(ye)所(suo)(suo)(suo)得(de)(de)(de)稅(shui)(shui)(shui)方面(mian)，波(bo)(bo)蘭(lan)(lan)(lan)在(zai)歐(ou)盟(meng)(meng)境內屬于企(qi)(qi)業(ye)所(suo)(suo)(suo)得(de)(de)(de)稅(shui)(shui)(shui)最低的(de)(de)國(guo)家，2016年(nian)波(bo)(bo)蘭(lan)(lan)(lan)所(suo)(suo)(suo)有(you)企(qi)(qi)業(ye)（除合(he)伙制企(qi)(qi)業(ye)）稅(shui)(shui)(shui)率(lv)(lv)(lv)統一為(wei)(wei)19%，而全(quan)球平均的(de)(de)企(qi)(qi)業(ye)所(suo)(suo)(suo)得(de)(de)(de)稅(shui)(shui)(shui)稅(shui)(shui)(shui)率(lv)(lv)(lv)為(wei)(wei)25%，歐(ou)盟(meng)(meng)成員國(guo)平均企(qi)(qi)業(ye)所(suo)(suo)(suo)得(de)(de)(de)稅(shui)(shui)(shui)稅(shui)(shui)(shui)率(lv)(lv)(lv)為(wei)(wei)23.6%。個(ge)(ge)人(ren)所(suo)(suo)(suo)得(de)(de)(de)稅(shui)(shui)(shui)方面(mian)，波(bo)(bo)蘭(lan)(lan)(lan)也有(you)很大(da)競(jing)爭力(li)，波(bo)(bo)蘭(lan)(lan)(lan)在(zai)2009年(nian)對個(ge)(ge)人(ren)所(suo)(suo)(suo)得(de)(de)(de)稅(shui)(shui)(shui)稅(shui)(shui)(shui)率(lv)(lv)(lv)進(jin)行了調減(jian)(jian)，2016年(nian)個(ge)(ge)人(ren)所(suo)(suo)(suo)得(de)(de)(de)稅(shui)(shui)(shui)征(zheng)收按照年(nian)收入85528茲(zi)拉提(ti)為(wei)(wei)標準(zhun)，適(shi)用(yong)18%和(he)32%的(de)(de)累進(jin)稅(shui)(shui)(shui)率(lv)(lv)(lv)。歐(ou)盟(meng)(meng)成員國(guo)平均個(ge)(ge)人(ren)所(suo)(suo)(suo)得(de)(de)(de)稅(shui)(shui)(shui)稅(shui)(shui)(shui)率(lv)(lv)(lv)為(wei)(wei)38.41%，相比32%的(de)(de)稅(shui)(shui)(shui)率(lv)(lv)(lv)高出6.41個(ge)(ge)百分點。波(bo)(bo)蘭(lan)(lan)(lan)增值稅(shui)(shui)(shui)標準(zhun)稅(shui)(shui)(shui)率(lv)(lv)(lv)為(wei)(wei)23%，兩檔優(you)(you)惠(hui)稅(shui)(shui)(shui)率(lv)(lv)(lv)分別為(wei)(wei)8%和(he)5%，還(huan)有(you)部門行業(ye)享受(shou)增值稅(shui)(shui)(shui)豁免(mian)(mian)權。
基礎設(she)(she)(she)(she)施(shi)建(jian)設(she)(she)(she)(she)相(xiang)對(dui)(dui)完善，但仍有較大改(gai)善空間。波蘭交(jiao)通(tong)(tong)、通(tong)(tong)信(xin)(xin)、電(dian)力(li)等基礎設(she)(she)(she)(she)施(shi)建(jian)設(she)(she)(she)(she)相(xiang)對(dui)(dui)完善，根據(ju)世(shi)界銀行2014年(nian)(nian)數據(ju)顯示，其基礎設(she)(she)(she)(she)施(shi)建(jian)設(she)(she)(she)(she)得分為4.0，在全球144個國家(jia)和地區中(zhong)排名79位。交(jiao)通(tong)(tong)方(fang)面，截至到2011年(nian)(nian)，波蘭各類道路(lu)總里程為41.2萬公(gong)里，密度為89.7公(gong)里/百平(ping)方(fang)公(gong)里。但高(gao)速(su)和快速(su)公(gong)路(lu)少(shao)，優質公(gong)路(lu)比(bi)例較低。雖然波蘭鐵路(lu)密度高(gao)于(yu)歐(ou)盟平(ping)均水平(ping)，但鐵路(lu)設(she)(she)(she)(she)備和技(ji)術老(lao)化，現有線路(lu)近一半時(shi)速(su)不超過(guo)60公(gong)里/小時(shi)，約1/3的鐵路(lu)線由于(yu)技(ji)術問題(ti)限速(su)或者停運。電(dian)力(li)方(fang)面，目(mu)前波蘭電(dian)廠及(ji)輸(shu)電(dian)網老(lao)化，面臨淘汰，過(guo)渡依賴煤炭資源，加重環(huan)境(jing)污染，波蘭亟需要追加新的投資建(jian)造電(dian)站和對(dui)(dui)輸(shu)電(dian)網進行現代化改(gai)造，以保證電(dian)力(li)供應(ying)和環(huan)境(jing)改(gai)善。信(xin)(xin)息(xi)通(tong)(tong)信(xin)(xin)技(ji)術方(fang)面，家(jia)庭(ting)固定寬帶用(yong)戶數量、企(qi)業應(ying)用(yong)云計算(suan)機服務(wu)、計算(suan)機技(ji)術水平(ping)等許多領域都落(luo)后(hou)于(yu)大部分OECD國家(jia)，為了降(jiang)低社會管理成本，需加大對(dui)(dui)寬帶和數字基礎設(she)(she)(she)(she)施(shi)建(jian)設(she)(she)(she)(she)的投資，并與交(jiao)通(tong)(tong)、能(neng)源基礎設(she)(she)(she)(she)施(shi)建(jian)設(she)(she)(she)(she)相(xiang)結(jie)合(he)，比(bi)如發(fa)展智能(neng)電(dian)網和綜合(he)智能(neng)交(jiao)通(tong)(tong)系統，可以提供更好(hao)的能(neng)源和交(jiao)通(tong)(tong)服務(wu)。
目(mu)(mu)(mu)前波(bo)(bo)蘭(lan)(lan)(lan)(lan)不存在匯(hui)(hui)兌(dui)限制(zhi)(zhi)(zhi)的情(qing)況。波(bo)(bo)蘭(lan)(lan)(lan)(lan)采取自由浮動匯(hui)(hui)率體制(zhi)(zhi)(zhi)，本(ben)幣茲(zi)羅提可與(yu)其(qi)他主(zhu)權貨幣自由兌(dui)換，匯(hui)(hui)率完(wan)全(quan)由市場(chang)供求決定，但(dan)是波(bo)(bo)蘭(lan)(lan)(lan)(lan)央行也不承(cheng)諾放(fang)棄干(gan)預市場(chang)的權利。國(guo)(guo)(guo)際(ji)收(shou)(shou)支中(zhong)的經常項(xiang)目(mu)(mu)(mu)除部分需遵循歐(ou)盟的統一要(yao)求之外，沒有明顯外匯(hui)(hui)管制(zhi)(zhi)(zhi)。根據波(bo)(bo)蘭(lan)(lan)(lan)(lan)《外匯(hui)(hui)法(fa)》，在波(bo)(bo)蘭(lan)(lan)(lan)(lan)注冊(ce)的外國(guo)(guo)(guo)企業可以在銀(yin)行開(kai)設外匯(hui)(hui)帳戶，用于進出(chu)(chu)口和(he)資本(ben)結算。外匯(hui)(hui)進出(chu)(chu)波(bo)(bo)蘭(lan)(lan)(lan)(lan)需要(yao)申(shen)報(bao)，匯(hui)(hui)出(chu)(chu)無需交納(na)特(te)別稅金(jin)。在波(bo)(bo)蘭(lan)(lan)(lan)(lan)工作的外國(guo)(guo)(guo)人(ren)，其(qi)合法(fa)收(shou)(shou)入(ru)(ru)完(wan)稅后可全(quan)部轉往國(guo)(guo)(guo)外。向國(guo)(guo)(guo)外匯(hui)(hui)款或國(guo)(guo)(guo)內外匯(hui)(hui)交易金(jin)額超過15000歐(ou)元(yuan)(yuan)(1.1331,0.0000,0.00%)，無論(lun)居(ju)民(min)還(huan)是非(fei)居(ju)民(min)均須通(tong)過指定銀(yin)行辦理(li)。波(bo)(bo)蘭(lan)(lan)(lan)(lan)居(ju)民(min)和(he)非(fei)居(ju)民(min)在出(chu)(chu)人(ren)境時攜帶超過1萬歐(ou)元(yuan)(yuan)等值外幣、任何數量的黃金(jin)，須向海(hai)關和(he)出(chu)(chu)入(ru)(ru)境管理(li)機構申(shen)報(bao)。波(bo)(bo)蘭(lan)(lan)(lan)(lan)政府的外匯(hui)(hui)管制(zhi)(zhi)(zhi)主(zhu)要(yao)集中(zhong)國(guo)(guo)(guo)際(ji)收(shou)(shou)支的資本(ben)項(xiang)目(mu)(mu)(mu)上，對資本(ben)項(xiang)目(mu)(mu)(mu)開(kai)放(fang)比(bi)較謹慎，從chinn-ito指數看，波(bo)(bo)蘭(lan)(lan)(lan)(lan)資本(ben)項(xiang)目(mu)(mu)(mu)的開(kai)放(fang)程度只有美國(guo)(guo)(guo)45%的水(shui)平。
中(zhong)波(bo)(bo)(bo)(bo)雙邊(bian)貿(mao)(mao)(mao)易(yi)(yi)(yi)(yi)關系發(fa)展(zhan)良好(hao)(hao)。中(zhong)波(bo)(bo)(bo)(bo)雙邊(bian)貿(mao)(mao)(mao)易(yi)(yi)(yi)(yi)穩步(bu)上升，但(dan)增(zeng)速放緩，中(zhong)國長(chang)期順(shun)差。中(zhong)波(bo)(bo)(bo)(bo)經貿(mao)(mao)(mao)關系始于(yu)1950年(nian)(nian)，波(bo)(bo)(bo)(bo)蘭是中(zhong)國在中(zhong)東(dong)歐(ou)(ou)地區最大(da)的(de)貿(mao)(mao)(mao)易(yi)(yi)(yi)(yi)伙(huo)伴和歐(ou)(ou)盟(meng)內(nei)第九大(da)貿(mao)(mao)(mao)易(yi)(yi)(yi)(yi)伙(huo)伴，也是該(gai)地區首個(ge)對(dui)華貿(mao)(mao)(mao)易(yi)(yi)(yi)(yi)額突(tu)破100億的(de)國家，雙方睦鄰(lin)友好(hao)(hao)關系發(fa)展(zhan)順(shun)利。近(jin)年(nian)(nian)來兩國高(gao)層(ceng)互訪不斷(duan)，經貿(mao)(mao)(mao)領域(yu)來往頻(pin)繁。2012年(nian)(nian)中(zhong)波(bo)(bo)(bo)(bo)簽署《關于(yu)加強基礎設施(shi)領域(yu)合作協定》。中(zhong)國是波(bo)(bo)(bo)(bo)蘭在亞洲最大(da)的(de)貿(mao)(mao)(mao)易(yi)(yi)(yi)(yi)伙(huo)伴，是波(bo)(bo)(bo)(bo)蘭第三大(da)進口來源(yuan)地。受政治關系和金(jin)融(rong)危機等因素影響(xiang)，中(zhong)波(bo)(bo)(bo)(bo)雙邊(bian)貿(mao)(mao)(mao)易(yi)(yi)(yi)(yi)額在2009年(nian)(nian)出現(xian)大(da)幅下降。從2010年(nian)(nian)起中(zhong)波(bo)(bo)(bo)(bo)雙邊(bian)貿(mao)(mao)(mao)易(yi)(yi)(yi)(yi)額不斷(duan)上升，發(fa)展(zhan)勢頭良好(hao)(hao)。2014年(nian)(nian)中(zhong)波(bo)(bo)(bo)(bo)雙邊(bian)貿(mao)(mao)(mao)易(yi)(yi)(yi)(yi)額達(da)到(dao)172億美元(yuan)，同比(bi)增(zeng)長(chang)1.6%。中(zhong)國長(chang)期處于(yu)順(shun)差，并有逐(zhu)步(bu)加大(da)的(de)趨(qu)勢。2009年(nian)(nian)中(zhong)波(bo)(bo)(bo)(bo)雙邊(bian)貿(mao)(mao)(mao)易(yi)(yi)(yi)(yi)順(shun)差為60.57億美元(yuan)，截至(zhi)到(dao)2014年(nian)(nian)中(zhong)波(bo)(bo)(bo)(bo)貿(mao)(mao)(mao)易(yi)(yi)(yi)(yi)順(shun)差已達(da)到(dao)114億美元(yuan)。
目(mu)(mu)(mu)前中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)在波(bo)(bo)投(tou)資(zi)(zi)(zi)規模偏小，但(dan)未來(lai)(lai)仍有(you)較大(da)(da)發展(zhan)空間。波(bo)(bo)蘭(lan)(lan)(lan)(lan)(lan)是(shi)吸(xi)收(shou)外資(zi)(zi)(zi)最多(duo)的(de)(de)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)東歐(ou)國(guo)(guo)家(jia)，其大(da)(da)部(bu)分投(tou)資(zi)(zi)(zi)來(lai)(lai)源于歐(ou)盟各國(guo)(guo)。目(mu)(mu)(mu)前中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)并非(fei)波(bo)(bo)蘭(lan)(lan)(lan)(lan)(lan)主(zhu)要(yao)(yao)的(de)(de)外資(zi)(zi)(zi)來(lai)(lai)源國(guo)(guo)，雙邊投(tou)資(zi)(zi)(zi)額不大(da)(da)。據中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)商(shang)務(wu)部(bu)統(tong)計，2014年(nian)(nian)(nian)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)對(dui)波(bo)(bo)直接投(tou)資(zi)(zi)(zi)流量(liang)(liang)4417萬美元(yuan)(yuan)，同比增(zeng)長140.8%，截(jie)至(zhi)到2014年(nian)(nian)(nian)底直接投(tou)資(zi)(zi)(zi)存量(liang)(liang)3.29億美元(yuan)(yuan)，而(er)據EIU統(tong)計，截(jie)至(zhi)到2014年(nian)(nian)(nian)波(bo)(bo)蘭(lan)(lan)(lan)(lan)(lan)吸(xi)收(shou)外資(zi)(zi)(zi)存量(liang)(liang)為(wei)2495.2億美元(yuan)(yuan)。目(mu)(mu)(mu)前，中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)對(dui)波(bo)(bo)蘭(lan)(lan)(lan)(lan)(lan)的(de)(de)投(tou)資(zi)(zi)(zi)主(zhu)要(yao)(yao)集中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)在貿易(yi)和(he)服務(wu)、制(zhi)造業、房地(di)(di)產、工(gong)程(cheng)(cheng)(cheng)承(cheng)(cheng)(cheng)包(bao)(bao)等行業。近年(nian)(nian)(nian)波(bo)(bo)蘭(lan)(lan)(lan)(lan)(lan)政府不斷加大(da)(da)對(dui)基礎設(she)施建(jian)設(she)的(de)(de)投(tou)入，與西歐(ou)國(guo)(guo)家(jia)相鄰的(de)(de)地(di)(di)緣優勢(shi)以及加入歐(ou)盟等多(duo)種因素推動著波(bo)(bo)蘭(lan)(lan)(lan)(lan)(lan)成(cheng)為(wei)東歐(ou)地(di)(di)區非(fei)常(chang)有(you)吸(xi)引力的(de)(de)投(tou)資(zi)(zi)(zi)目(mu)(mu)(mu)的(de)(de)地(di)(di)，并進而(er)拉動了波(bo)(bo)蘭(lan)(lan)(lan)(lan)(lan)工(gong)程(cheng)(cheng)(cheng)承(cheng)(cheng)(cheng)包(bao)(bao)市(shi)場的(de)(de)繁(fan)榮(rong)。中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)企業充分利用自身成(cheng)本優勢(shi)，逐步拓展(zhan)波(bo)(bo)蘭(lan)(lan)(lan)(lan)(lan)工(gong)程(cheng)(cheng)(cheng)承(cheng)(cheng)(cheng)包(bao)(bao)市(shi)場，進而(er)打開歐(ou)洲(zhou)市(shi)場。根據國(guo)(guo)家(jia)統(tong)計局數據顯示，2014年(nian)(nian)(nian)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)在波(bo)(bo)蘭(lan)(lan)(lan)(lan)(lan)承(cheng)(cheng)(cheng)包(bao)(bao)工(gong)程(cheng)(cheng)(cheng)業務(wu)實現歷史突破(po)，完成(cheng)營業額達(da)到1.3億美元(yuan)(yuan)，同比增(zeng)長271.8%，承(cheng)(cheng)(cheng)包(bao)(bao)項(xiang)目(mu)(mu)(mu)主(zhu)要(yao)(yao)涉(she)及電力、交通(tong)等領(ling)域，2014年(nian)(nian)(nian)末(mo)我國(guo)(guo)在波(bo)(bo)務(wu)工(gong)人員(yuan)97人。雖然(ran)增(zeng)速大(da)(da)幅提高，但(dan)業務(wu)總額依然(ran)較低(di)，尤(you)其是(shi)與歐(ou)洲(zhou)承(cheng)(cheng)(cheng)包(bao)(bao)商(shang)開展(zhan)競爭，加大(da)(da)了中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)在波(bo)(bo)工(gong)程(cheng)(cheng)(cheng)承(cheng)(cheng)(cheng)包(bao)(bao)業務(wu)拓展(zhan)的(de)(de)難度。總體上中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)在波(bo)(bo)工(gong)程(cheng)(cheng)(cheng)承(cheng)(cheng)(cheng)包(bao)(bao)業務(wu)雖得到一定發展(zhan)，但(dan)整體規模偏小，未來(lai)(lai)還有(you)較大(da)(da)的(de)(de)發展(zhan)空間。
波(bo)蘭(lan)(lan)交(jiao)通(tong)、汽車、航空、IT、礦產資(zi)(zi)(zi)源等(deng)領域具有(you)較(jiao)好的(de)(de)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)機(ji)遇。得(de)益于(yu)低成本(ben)、高素質的(de)(de)勞動(dong)力和地理優(you)勢，波(bo)蘭(lan)(lan)已(yi)成為(wei)歐(ou)洲重(zhong)要的(de)(de)制造業(ye)中心，2014年制造業(ye)增(zeng)加值占GDP的(de)(de)18.8%，歐(ou)盟國家(jia)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)約(yue)占波(bo)蘭(lan)(lan)FDI的(de)(de)90%。波(bo)蘭(lan)(lan)境內已(yi)建成14個(ge)經濟(ji)特區，區內提供商業(ye)運營的(de)(de)優(you)惠條件，另外還有(you)52個(ge)工(gong)業(ye)園區用(yong)于(yu)外企落地。資(zi)(zi)(zi)金(jin)支持(chi)方(fang)面，有(you)國家(jia)預算以及歐(ou)洲金(jin)融(rong)穩定基金(jin)提供的(de)(de)融(rong)資(zi)(zi)(zi)，同(tong)時華(hua)沙證(zheng)券交(jiao)易(yi)(yi)所也是很活躍的(de)(de)資(zi)(zi)(zi)本(ben)市場(chang)，為(wei)企業(ye)直接融(rong)資(zi)(zi)(zi)提供了保證(zheng)。目前，已(yi)經有(you)3家(jia)中國企業(ye)在華(hua)沙證(zheng)券交(jiao)易(yi)(yi)所進行了IPO。具體而言，下列行業(ye)具有(you)較(jiao)大(da)的(de)(de)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)與合作價值：
1、交通行業。位于(yu)歐(ou)洲腹地(di)的(de)(de)(de)波(bo)蘭(lan)(lan)具(ju)有地(di)理(li)、交通優(you)勢，可成為(wei)中歐(ou)貿易的(de)(de)(de)物流中心，中波(bo)之間(jian)已有數條國(guo)際鐵路(lu)通道(dao)相(xiang)連。然而波(bo)蘭(lan)(lan)的(de)(de)(de)交通設施還較(jiao)為(wei)落后，無論是公(gong)路(lu)還是鐵路(lu)建設，都落后于(yu)歐(ou)盟大部分國(guo)家。波(bo)蘭(lan)(lan)經濟的(de)(de)(de)持(chi)續發展對國(guo)內交通設施的(de)(de)(de)進一步(bu)改(gai)善提(ti)出了要求，這為(wei)中國(guo)企業提(ti)供了投資機會(hui)。
2、汽車(che)(che)行業(ye)(ye)。汽車(che)(che)行業(ye)(ye)貢(gong)獻(xian)了(le)波(bo)蘭制(zhi)(zhi)造業(ye)(ye)產(chan)值(zhi)的10%，90%產(chan)品用于出口。國際知名整車(che)(che)、零(ling)部(bu)件(jian)主要廠商均將(jiang)波(bo)蘭作為(wei)制(zhi)(zhi)造中(zhong)心，形成(cheng)了(le)包括發動機(ji)、轉(zhuan)向系統、照(zhao)明系統等(deng)在內完整的產(chan)業(ye)(ye)鏈。波(bo)蘭汽車(che)(che)企業(ye)(ye)的生(sheng)(sheng)產(chan)能力(li)較強，已有(you)大約500多家貼牌生(sheng)(sheng)產(chan)企業(ye)(ye)獲得了(le)ISO/TS16949質量管理體系。技(ji)術研(yan)(yan)發能力(li)也(ye)不錯(cuo)，位(wei)于克拉科夫的德爾(er)福公司是波(bo)蘭國內最(zui)大的研(yan)(yan)究開(kai)發中(zhong)心，擁有(you)超過1000名工程師，其他世界著(zhu)名汽車(che)(che)配(pei)件(jian)廠商，包括天納克、天合、法雷奧、佛吉亞、威伯科、伊頓、梅賽德斯等(deng)都在波(bo)蘭設立(li)了(le)研(yan)(yan)發機(ji)構。汽車(che)(che)行業(ye)(ye)部(bu)分關鍵零(ling)部(bu)件(jian)的制(zhi)(zhi)造方面(mian)，中(zhong)國企業(ye)(ye)可以利用波(bo)蘭傳統優勢實現突破(po)。
3、航(hang)(hang)(hang)空(kong)(kong)行(xing)業(ye)。波蘭的航(hang)(hang)(hang)空(kong)(kong)工業(ye)已(yi)有(you)(you)超過100年歷(li)史，擁有(you)(you)先進(jin)的工程技術中心(xin)，是航(hang)(hang)(hang)空(kong)(kong)工業(ye)出口大國(guo)。根據普華永道(dao)調研，在航(hang)(hang)(hang)空(kong)(kong)航(hang)(hang)(hang)天制造項目最(zui)佳投(tou)資目的地(di)中，波蘭位居(ju)歐(ou)洲(zhou)第5，全世界第8。目前波蘭境內總計有(you)(you)大約(yue)200多家航(hang)(hang)(hang)空(kong)(kong)相關企業(ye)，每年銷售額(e)達到13億歐(ou)元，職工超過3萬(wan)人。這些企業(ye)中有(you)(you)120多家由外資企業(ye)主(zhu)(zhu)導，集聚于東南(nan)部(bu)(bu)熱舒(shu)夫地(di)區的“航(hang)(hang)(hang)空(kong)(kong)谷”，主(zhu)(zhu)要出口直(zhi)升機、小型飛(fei)機和(he)飛(fei)機零(ling)部(bu)(bu)件(jian)。作(zuo)為我國(guo)重點發展的產(chan)業(ye)，中國(guo)與波蘭在航(hang)(hang)(hang)空(kong)(kong)業(ye)領域有(you)(you)非常(chang)廣闊的合作(zuo)空(kong)(kong)間(jian)。
4、IT行業(ye)。波蘭的(de)IT市(shi)場(chang)僅次于俄羅斯，是中(zhong)東歐地區第二大(da)IT市(shi)場(chang)。波蘭IT人才(cai)豐富，是中(zhong)東歐地區第二大(da)IT市(shi)場(chang)。這里高質量的(de)IT通訊(xun)基礎設施、密集的(de)航(hang)空網(wang)絡和數據通訊(xun)設施，已(yi)經達到與西(xi)歐相同的(de)水(shui)平，但(dan)企業(ye)運營成本(ben)卻低得多。中(zhong)國IT業(ye)正(zheng)處于擴張(zhang)期，可以將波蘭作為開拓歐洲市(shi)場(chang)的(de)橋頭堡(bao)。
5、礦(kuang)(kuang)(kuang)產資(zi)源(yuan)行業。波(bo)(bo)蘭油氣資(zi)源(yuan)匱(kui)乏(fa)，86.9%的電力(li)源(yuan)于燃煤，計劃(hua)在2020年前(qian)將(jiang)可再(zai)生(sheng)(sheng)能(neng)(neng)源(yuan)占(zhan)比提高到15%以上，風電、水電、生(sheng)(sheng)物(wu)質能(neng)(neng)、核(he)能(neng)(neng)均有機(ji)會(hui)。頁巖氣儲量5.3萬(wan)億立方(fang)米，居歐(ou)(ou)洲之首，也是(shi)優先發展方(fang)向。波(bo)(bo)蘭礦(kuang)(kuang)(kuang)產資(zi)源(yuan)豐富，是(shi)歐(ou)(ou)洲第(di)(di)(di)二大(da)(da)(da)硬煤生(sheng)(sheng)產和(he)(he)出口國(guo)、第(di)(di)(di)二大(da)(da)(da)產銅(tong)國(guo)、第(di)(di)(di)一大(da)(da)(da)白銀(yin)生(sheng)(sheng)產國(guo)。采(cai)礦(kuang)(kuang)(kuang)安全技術和(he)(he)管理水平國(guo)際(ji)領先，冶金、礦(kuang)(kuang)(kuang)山機(ji)械(xie)等(deng)也是(shi)優勢行業。中國(guo)作為資(zi)源(yuan)需(xu)求大(da)(da)(da)國(guo)，與(yu)波(bo)(bo)蘭在礦(kuang)(kuang)(kuang)產開采(cai)和(he)(he)貿易(yi)方(fang)面合(he)作空(kong)間巨大(da)(da)(da)。