在(zai)中(zhong)央(yang)經(jing)濟工作(zuo)會(hui)議(yi)以及套(tao)(tao)開的中(zhong)央(yang)城鎮化工作(zuo)會(hui)議(yi)閉幕后，相關部(bu)委正在(zai)快速(su)推進(jin)相關配套(tao)(tao)政策，18日權(quan)威媒體報道了將于(yu)2020年前(qian)形(xing)成新(xin)戶籍制度的消息。
業(ye)內人士(shi)表示：新(xin)戶籍制度改革時間表的確定，為新(xin)型城鎮化(hua)作出了重要鋪墊。18日(ri)，兩(liang)市工程機(ji)械板塊個(ge)股表現活(huo)躍，或意(yi)味著落寞已久的工程機(ji)械和建(jian)材水(shui)泥行業(ye)將(jiang)迎來新(xin)一輪(lun)景氣周期，成為明年的“白馬(ma)股”。
戶籍制度改革催化(hua)城(cheng)鎮化(hua)預期
中(zhong)央城(cheng)(cheng)(cheng)鎮化工作會(hui)議(yi)指出，從目前我國城(cheng)(cheng)(cheng)鎮化發展(zhan)要求來(lai)看，主要任務是(shi)解(jie)決已經(jing)轉移(yi)到城(cheng)(cheng)(cheng)鎮就業的農業轉移(yi)人(ren)口(kou)落(luo)戶問題，努(nu)力(li)提高農民工融入城(cheng)(cheng)(cheng)鎮的素質和能力(li)。全(quan)面放開建制(zhi)鎮和小城(cheng)(cheng)(cheng)市(shi)落(luo)戶限制(zhi)，有序(xu)放開中(zhong)等城(cheng)(cheng)(cheng)市(shi)落(luo)戶限制(zhi)，合理(li)確(que)定大(da)城(cheng)(cheng)(cheng)市(shi)落(luo)戶條件，嚴(yan)格控制(zhi)特(te)大(da)城(cheng)(cheng)(cheng)市(shi)人(ren)口(kou)規模。
從(cong)會議內容中可看出，管理層將把推(tui)進(jin)農業人口(kou)(kou)(kou)進(jin)城落戶(hu)問題作為(wei)(wei)新型城鎮化的(de)突破(po)口(kou)(kou)(kou)，而(er)公安部18日在接受采訪時表示，到2020年，要基(ji)(ji)本(ben)形成以(yi)合(he)法穩(wen)定(ding)住所和合(he)法穩(wen)定(ding)職業為(wei)(wei)戶(hu)口(kou)(kou)(kou)遷移基(ji)(ji)本(ben)條(tiao)件、以(yi)經常居住地登記戶(hu)口(kou)(kou)(kou)為(wei)(wei)基(ji)(ji)本(ben)形式，城鄉統一、以(yi)人為(wei)(wei)本(ben)、科學高(gao)效(xiao)、規范有序的(de)新型戶(hu)籍制度(du)。
大通(tong)證(zheng)券許鵬表示，從(cong)時(shi)間(jian)上推算，如果要在2020年(nian)實現新(xin)戶籍制度基(ji)本形成，目(mu)前只(zhi)剩下(xia)7年(nian)時(shi)間(jian)，那(nei)么新(xin)的(de)(de)戶籍制度需要趕(gan)在明年(nian)出(chu)臺，才能保證(zheng)到2020年(nian)實現基(ji)本覆蓋(gai)，因(yin)此該消息直接刺激了股(gu)市(shi)對城鎮化(hua)題(ti)材的(de)(de)期望。而股(gu)市(shi)投資者最(zui)先想到的(de)(de)，當然是基(ji)礎(chu)設施建(jian)設所需的(de)(de)建(jian)材以及工程機械。
水泥(ni)行(xing)業量價(jia)齊升 看好明年
瑞銀(yin)投資劉東升(sheng)介紹：從行業數據上看(kan)(kan)，1~11月水(shui)泥相關需求(qiu)投資增(zeng)(zeng)(zeng)速(房地產(chan)(chan)開發投資+基建產(chan)(chan)投資)同(tong)比增(zeng)(zeng)(zeng)長21.9%，與1~10月同(tong)比增(zeng)(zeng)(zeng)速相比提升(sheng)0.2個百分(fen)(fen)點，繼(ji)續維持在歷史平均水(shui)平附近。分(fen)(fen)項目(mu)看(kan)(kan)，基建投資增(zeng)(zeng)(zeng)速保持平穩，房地產(chan)(chan)投資增(zeng)(zeng)(zeng)速略有(you)回升(sheng)。而(er)且值(zhi)得(de)注意的(de)是，11月全國房屋新開工面(mian)積同(tong)比增(zeng)(zeng)(zeng)長11.5%，增(zeng)(zeng)(zeng)速提高5個百分(fen)(fen)點——往(wang)年四季度(du)因為(wei)天氣原因，開工面(mian)積都(dou)較低，而(er)今年卻出現大幅增(zeng)(zeng)(zeng)長，表明基礎設施建設的(de)景氣度(du)出現回升(sheng)。
而1~11月(yue)水泥(ni)產(chan)量(liang)累計同比增長9.2%，增速提高(gao)0.2個百(bai)分點，連續4個月(yue)保持在9.0%左右的高(gao)位，水泥(ni)的價格在11月(yue)也出現超預(yu)期的上漲。江浙滬(hu)皖地區平均(jun)上漲48元/噸。
通過這組(zu)數據可以看出，水泥行業(ye)的景(jing)氣度(du)有(you)回升的跡象(xiang)，而且是量價(jia)齊升，因(yin)此(ci)(ci)預計明年供需格(ge)局(ju)或有(you)進(jin)一步(bu)復蘇，值(zhi)得價(jia)值(zhi)投(tou)資(zi)者進(jin)一步(bu)關注(zhu)。由于(yu)水泥行業(ye)有(you)地域性特點，因(yin)此(ci)(ci)可重點關注(zhu)那些價(jia)格(ge)上(shang)(shang)升較快的區(qu)域中的水泥類上(shang)(shang)市公司，如隸(li)屬(shu)于(yu)華東華南區(qu)域的和隸(li)屬(shu)于(yu)華北區(qu)域的水泥類上(shang)(shang)市公司。
關注(zhu)接近增(zeng)發價工(gong)程機械股
大通證(zheng)券許鵬介紹：工(gong)程機(ji)械行(xing)業(ye)也出(chu)現景氣度回升的情況(kuang)。根據數據統計，11月，挖掘機(ji)行(xing)業(ye)重點公(gong)司合(he)計銷(xiao)(xiao)量(liang)環比(bi)增(zeng)(zeng)加(jia)7.5%，同比(bi)增(zeng)(zeng)加(jia)20.2%，其中(zhong)，國內銷(xiao)(xiao)量(liang)同比(bi)增(zeng)(zeng)加(jia)28.8%，延續8月以來的較高(gao)增(zeng)(zeng)速，出(chu)口形勢則仍(reng)呈現下降構成拖累。但也從側面表明國內需(xu)求(qiu)的旺盛程度已經足以抵消(xiao)外銷(xiao)(xiao)的不利(li)因素。
從二級市場看，12月9日~12月13日，機(ji)(ji)(ji)械(xie)行業指(zhi)數上漲0.14%，滬深300下(xia)跌1.86%。實(shi)際上，進入四季度之后(hou)，這種機(ji)(ji)(ji)械(xie)行業表現(xian)好于大盤的(de)情況已經(jing)(jing)多(duo)次出現(xian)，表明機(ji)(ji)(ji)構(gou)資金開(kai)始回補前(qian)期拋(pao)棄(qi)的(de)工(gong)程(cheng)機(ji)(ji)(ji)械(xie)行業，分析其主要原因應是經(jing)(jing)過長期下(xia)跌后(hou)，工(gong)程(cheng)機(ji)(ji)(ji)械(xie)板塊的(de)平均市盈率已經(jing)(jing)達到安全邊際，且城(cheng)鎮(zhen)化帶來的(de)投資增速較為客觀(有機(ji)(ji)(ji)構(gou)預算未來五年總投資或(huo)達25萬億(yi))，工(gong)程(cheng)機(ji)(ji)(ji)械(xie)行業將成為明顯的(de)受益行業。