2016年12月31日21時，隨著(zhu)載運(yun)5.6萬噸鐵(tie)礦(kuang)石從印度塔姆(mu)拉港出發的(de)“ERBERGAMO”輪緩緩駛入青島港錨(mao)地，2016年度中國(guo)海運(yun)鐵(tie)礦(kuang)石進口正式收官。
據(ju)數(shu)據(ju)顯示，2016年(nian)全年(nian)，中國海運(yun)鐵礦石(shi)的(de)到港(gang)量(liang)達創(chuang)紀錄的(de)10.1779億(yi)噸，增長(chang)了(le)4.68%，這也是中國海運(yun)鐵礦石(shi)到港(gang)量(liang)首次超過超10億(yi)噸，2015年(nian)該數(shu)據(ju)為9.7228億(yi)噸。
一、鐵礦石到港量上升的原因
2016年(nian)鐵礦(kuang)石(shi)到港量上升(sheng)(sheng)的(de)(de)主要原因(yin)在于，中(zhong)國(guo)(guo)對鐵礦(kuang)石(shi)有(you)巨大的(de)(de)需(xu)求，2016年(nian)中(zhong)國(guo)(guo)粗(cu)鋼產量較2015年(nian)有(you)所上升(sheng)(sheng)；鐵礦(kuang)石(shi)對外依(yi)存(cun)度持(chi)續升(sheng)(sheng)高(gao)，2015年(nian)已超84%，2016年(nian)仍(reng)將進(jin)(jin)一(yi)(yi)步提高(gao)，國(guo)(guo)產礦(kuang)市場進(jin)(jin)一(yi)(yi)步被擠占；2016年(nian)末(mo)港口(kou)庫存(cun)較2015年(nian)末(mo)有(you)一(yi)(yi)定提高(gao)；2016年(nian)市場價(jia)格持(chi)續上升(sheng)(sheng)，鋼企(qi)及貿易環節庫存(cun)也有(you)一(yi)(yi)定提高(gao)。
2016年全國41個(ge)主要(yao)港(gang)口鐵礦石(shi)庫存進入4月下旬后便維(wei)持在1億噸之上(shang)，至12月底港(gang)口庫存量達到11165萬(wan)噸較年初(chu)9906萬(wan)噸增加12.7%。
由于(yu)進入2016年，國(guo)內鋼價(jia)反彈帶動礦(kuang)價(jia)走(zou)高，鋼廠開工(gong)率提升增加鐵礦(kuang)石需求量，而國(guo)際四大礦(kuang)山紛(fen)紛(fen)釋放產能，國(guo)內鐵礦(kuang)石港口庫存也隨之上升。
二、2016年鐵礦石“賬本”
①累計發證134668.42萬噸，金額為759.74億美元，平均價格為56.42美元/噸；
②累計清關數量為93914.02萬噸，金額為526.90億美元；
③平均海運費價(jia)格13.58美元/噸。
1、鐵礦石海運費情況
2016年1月—12月份，鐵(tie)礦石(shi)平均進口海運(yun)費為(wei)13.58美元(yuan)/噸(dun)。
其中，澳大利(li)亞平(ping)(ping)(ping)均(jun)(jun)進(jin)口(kou)海(hai)運(yun)費(fei)為(wei)12.77美(mei)元(yuan)(yuan)/噸(dun)，巴西平(ping)(ping)(ping)均(jun)(jun)進(jin)口(kou)海(hai)運(yun)費(fei)為(wei)15.04美(mei)元(yuan)(yuan)/噸(dun)，南非平(ping)(ping)(ping)均(jun)(jun)進(jin)口(kou)海(hai)運(yun)費(fei)為(wei)12.48美(mei)元(yuan)(yuan)/噸(dun)，緬甸平(ping)(ping)(ping)均(jun)(jun)進(jin)口(kou)海(hai)運(yun)費(fei)為(wei)3.48美(mei)元(yuan)(yuan)/噸(dun)，印(yin)度平(ping)(ping)(ping)均(jun)(jun)進(jin)口(kou)海(hai)運(yun)費(fei)為(wei)14.9美(mei)元(yuan)(yuan)/噸(dun)，印(yin)尼平(ping)(ping)(ping)均(jun)(jun)進(jin)口(kou)海(hai)運(yun)費(fei)為(wei)9.62美(mei)元(yuan)(yuan)/噸(dun)。
2、鐵礦石價格
2016年12月份，鐵礦(kuang)石市(shi)場(chang)盤整運行，鐵礦(kuang)石價格最高觸及83.75美元(yuan)/噸(dun)，最低觸及78美元(yuan)/噸(dun)。
3、國產鐵礦(kuang)石運(yun)行情況
由于(yu)中國許(xu)多高成(cheng)本(ben)鐵礦(kuang)石(shi)(shi)相對進(jin)口鐵礦(kuang)石(shi)(shi)不具有競爭力，許(xu)多礦(kuang)山被迫關閉，2016年5-7月份中國鐵礦(kuang)石(shi)(shi)原礦(kuang)產量同(tong)比下降8%。
經過對鐵(tie)礦石(shi)(shi)品位進行(xing)折算，2016年中國鐵(tie)礦石(shi)(shi)產(chan)量(liang)預計將(jiang)同比下(xia)滑(hua)12%，2017年還將(jiang)進一步(bu)下(xia)降20%。高成(cheng)本(ben)鐵(tie)礦持續停產(chan)和一些虧損的國營鋼廠關閉，導(dao)致(zhi)中國國內鐵(tie)礦石(shi)(shi)產(chan)量(liang)出現了下(xia)滑(hua)。
據(ju)中(zhong)國冶金礦山企業(ye)協會介紹，僅2016年(nian)前三季度中(zhong)國鐵(tie)礦石企業(ye)已退(tui)出市場780家，占鐵(tie)礦石企業(ye)總數的1/3。2012年(nian)以來，國內鐵(tie)礦石產量下降(jiang)達47%。
三、鐵礦石2017年市場預測
回顧(gu)2016年12月(yue)份行情，鋼材(cai)需求明(ming)顯減少，庫存增(zeng)加，煤、焦在供給側結(jie)構性改革(ge)的背景下出現降(jiang)價。鐵礦石雖然(ran)(ran)從供給端(duan)和庫存端(duan)來說仍然(ran)(ran)維持高位(wei)，但(dan)是結(jie)構性的矛盾依舊比較(jiao)(jiao)突出，現貨(huo)價格下跌空間比較(jiao)(jiao)有(you)限(xian)。
權威(wei)人士指出，2017年，在整體的宏觀形勢和市場形勢下，經濟增速(su)下行壓(ya)力很大，預計2017年我國(guo)鋼材需(xu)求(qiu)量(liang)約為6.6億噸，同比下降1.5%。
從目(mu)前的(de)狀況看，2017年總(zong)體上(shang)，中(zhong)國(guo)(guo)鐵礦(kuang)(kuang)石的(de)進口量(liang)(liang)(liang)或(huo)較(jiao)2016年有小幅下降(jiang)，主要原因在(zai)于，中(zhong)國(guo)(guo)粗鋼產量(liang)(liang)(liang)及消費(fei)量(liang)(liang)(liang)預計在(zai)2017年會略有下降(jiang)；港口庫存進一步上(shang)升的(de)可能性已較(jiao)小；國(guo)(guo)產礦(kuang)(kuang)已被壓(ya)縮(suo)到極限。
(一)產量
2016年(nian)國內(nei)鐵精(jing)粉(fen)產量有(you)了(le)明顯的(de)(de)下滑，國內(nei)礦(kuang)山(shan)(shan)開(kai)工率持(chi)續(xu)下降。但是受(shou)下半年(nian)鐵礦(kuang)石價(jia)格(ge)不斷走(zou)高的(de)(de)影響，國內(nei)部(bu)分關(guan)停的(de)(de)礦(kuang)山(shan)(shan)企業開(kai)始蠢(chun)蠢(chun)欲動，復產的(de)(de)意愿(yuan)不斷增強。倘若鐵礦(kuang)石價(jia)格(ge)能維持(chi)在70-80元/噸，預計(ji)2017年(nian)國內(nei)礦(kuang)山(shan)(shan)復產率仍將提高。
從(cong)國外(wai)礦山(shan)供應來看，淡(dan)水(shui)河(he)谷2016年(nian)年(nian)底啟動其最大的鐵(tie)礦石(shi)項目(mu)(mu)S11D。據悉(xi)，該項目(mu)(mu)每年(nian)鐵(tie)礦石(shi)產(chan)能(neng)將為9000萬(wan)(wan)噸，而該項目(mu)(mu)預(yu)計2017年(nian)將產(chan)出3000萬(wan)(wan)至4000萬(wan)(wan)噸鐵(tie)礦石(shi)。必(bi)和必(bi)拓(tuo)也同樣將持續增加(jia)其供應量。2017年(nian)在我國需求存在放(fang)緩的前提(ti)下(xia)，四大礦山(shan)仍無減少鐵(tie)礦石(shi)供應預(yu)期。
(二)進口量
2017年進口量有望(wang)溫和增(zeng)加，預計(ji)增(zeng)加4000萬噸(dun)(dun)達(da)到(dao)11.4萬左右。預計(ji)2016/17財年(截至2017年6月(yue)30日(ri))澳(ao)(ao)大利(li)亞(ya)鐵(tie)礦石出(chu)口量將(jiang)同(tong)比增(zeng)長(chang)8%，達(da)到(dao)8.51億噸(dun)(dun)，同(tong)期澳(ao)(ao)大利(li)亞(ya)鐵(tie)礦石出(chu)口額將(jiang)同(tong)比增(zeng)長(chang)12%，達(da)到(dao)540億澳(ao)(ao)元。
相比此前預測，澳大利亞(ya)鐵(tie)礦石(shi)出口額(e)有所上調，主要是由(you)于(yu)2016年三季度(du)鐵(tie)礦石(shi)出口價(jia)格上漲所致。
(三)海運市場
2017年全球經濟增(zeng)長預期緩(huan)和加上(shang)新興市場(chang)經濟增(zeng)速放緩(huan)將加劇(ju)產能過(guo)剩，多種不穩(wen)定因素(su)導致運費的(de)下滑。
增長需求的(de)(de)疲(pi)軟(ruan)將(jiang)將(jiang)導(dao)致(zhi)運力的(de)(de)過剩，這(zhe)將(jiang)成為困擾航運業復蘇前景(jing)關鍵因素，運費增長進一步承壓(ya)。