在與(yu)(yu)兗煤(mei)(mei)澳洲競購聯(lian)合(he)煤(mei)(mei)炭100%股權失敗(bai)后，全(quan)球(qiu)資源巨頭(tou)嘉能(neng)可(ke)退而求其次，選擇與(yu)(yu)兗煤(mei)(mei)澳洲在資本、業務上全(quan)面合(he)作，共同開(kai)發聯(lian)合(he)煤(mei)(mei)炭旗下煤(mei)(mei)礦。

兗(yan)(yan)(yan)州(zhou)煤(mei)業和(he)(he)嘉(jia)(jia)(jia)能(neng)可(ke)27日雙雙對(dui)外發布，兗(yan)(yan)(yan)煤(mei)澳(ao)(ao)洲(zhou)在對(dui)聯(lian)合(he)煤(mei)炭(tan)的(de)收購交(jiao)易完成(cheng)后，將向嘉(jia)(jia)(jia)能(neng)可(ke)轉讓(rang)聯(lian)合(he)煤(mei)炭(tan)擁有(you)的(de)HVO合(he)資企業部(bu)分權益，兗(yan)(yan)(yan)煤(mei)澳(ao)(ao)洲(zhou)和(he)(he)嘉(jia)(jia)(jia)能(neng)可(ke)還將成(cheng)立合(he)資企業共同(tong)運營管理HVO相(xiang)關煤(mei)礦資產(chan)，以及根據合(he)作(zuo)需要作(zuo)出的(de)其他相(xiang)關安排。兗(yan)(yan)(yan)州(zhou)煤(mei)業、兗(yan)(yan)(yan)煤(mei)澳(ao)(ao)洲(zhou)董事長(chang)李希勇(yong)表(biao)示(shi)，合(he)資企業安排為(wei)兗(yan)(yan)(yan)煤(mei)澳(ao)(ao)洲(zhou)和(he)(he)嘉(jia)(jia)(jia)能(neng)可(ke)提供了重(zhong)大的(de)合(he)并協同(tong)效(xiao)應和(he)(he)商業機(ji)會，同(tong)時股東(dong)將從(cong)澳(ao)(ao)大利亞(ya)兩家處于(yu)領先地(di)位的(de)煤(mei)炭(tan)生產(chan)商的(de)合(he)作(zuo)中獲(huo)益。

雙方共同組建合(he)資公司

根據兗煤澳洲(zhou)與嘉(jia)(jia)能(neng)可(ke)簽署的(de)協議，收購交易完成后，兗煤澳洲(zhou)向嘉(jia)(jia)能(neng)可(ke)以4.29億美(mei)元的(de)價格轉讓其屆時(shi)擁有的(de)HVO合(he)資企業(ye)16.6%權(quan)益;嘉(jia)(jia)能(neng)可(ke)還將尋求三菱的(de)同意，代(dai)替兗煤澳洲(zhou)接(jie)盤三菱在HVO的(de)32.4%權(quan)益。此外嘉(jia)(jia)能(neng)可(ke)未(wei)來五年內還將支付(fu)預(yu)計為(wei)2.4億美(mei)元的(de)非(fei)或(huo)有資源使(shi)(shi)用非(fei)費的(de)27.9%，以及兗煤澳洲(zhou)收購聯合(he)煤炭(tan)需向力(li)拓支付(fu)的(de)HVO或(huo)有資源使(shi)(shi)用費的(de)49%。

在(zai)最(zui)終(zhong)的合資企(qi)(qi)業中，兗煤(mei)澳(ao)(ao)洲與嘉能可(ke)(ke)分(fen)(fen)別持有51%和(he)49%的權(quan)益，合資企(qi)(qi)業將由(you)兗煤(mei)澳(ao)(ao)洲和(he)嘉能可(ke)(ke)通過(guo)合資企(qi)(qi)業管(guan)理委員會(hui)共同控制，并由(you)獨立(li)管(guan)理團隊進行管(guan)理，兗煤(mei)澳(ao)(ao)洲和(he)嘉能可(ke)(ke)將分(fen)(fen)別負責在(zai)不同市場上銷售(shou)HVO合資企(qi)(qi)業的煤(mei)炭產品(pin)。

除了業務領域的合作外，嘉能可還將投(tou)資(zi)3億美元參(can)與兗煤澳洲配(pei)股(gu)，成(cheng)為兗煤澳洲配(pei)股(gu)中的基(ji)石投(tou)資(zi)者。

資料顯示，嘉能可(ke)是全球(qiu)最(zui)大(da)的(de)多元化自然資源公司(si)之一，同時(shi)也是澳(ao)(ao)大(da)利亞最(zui)大(da)的(de)煤(mei)(mei)炭(tan)生(sheng)產商(shang)之一，在新南威爾士州及(ji)昆士蘭州擁有(you)13個采(cai)礦綜合體，2016年動(dong)力煤(mei)(mei)和焦煤(mei)(mei)產量(liang)約(yue)(yue)9300萬(wan)噸(dun)。其中，新南威爾士州經營(ying)的(de)11個煤(mei)(mei)礦產量(liang)約(yue)(yue)5400萬(wan)噸(dun)。兗煤(mei)(mei)澳(ao)(ao)洲(zhou)為澳(ao)(ao)大(da)利亞最(zui)大(da)的(de)獨立煤(mei)(mei)炭(tan)生(sheng)產商(shang)，其控(kong)股股東為國內上市公司(si)兗州煤(mei)(mei)業。截至2016年12月31日(ri)，兗煤(mei)(mei)澳(ao)(ao)洲(zhou)擁有(you)煤(mei)(mei)炭(tan)資源量(liang)31.83億噸(dun)，煤(mei)(mei)炭(tan)可(ke)采(cai)儲量(liang)6.44億噸(dun)。

2017年6月，在兗(yan)(yan)煤澳洲收購力拓集團所(suo)持(chi)有的(de)聯合煤炭100%股(gu)權的(de)最后時刻，嘉能可發起(qi)了(le)競購戰，在多輪競價后兗(yan)(yan)煤澳洲勝出，獲得了(le)聯合煤炭100%股(gu)權。

將產生巨大協同效應

資料顯示(shi)，聯(lian)合(he)煤炭(tan)主要經營資產是位于新南威爾士(shi)獵人谷地區的(de)(de)HVO和MTW煤礦，同(tong)時擁(yong)有瓦拉(la)塔港煤炭(tan)服務公(gong)司(si)(PWCS港)36.5%的(de)(de)股權。嘉能(neng)可擁(yong)有的(de)(de)多個(ge)煤礦與聯(lian)合(he)煤炭(tan)下屬的(de)(de)HVO毗(pi)鄰(lin)。

嘉能可方面(mian)表(biao)示(shi)，此(ci)次與兗煤澳洲的(de)(de)合作(zuo)將在現有投資組(zu)合的(de)(de)基(ji)礎上增加了49%的(de)(de)HVO權益，將帶來大規模(mo)的(de)(de)采礦和(he)運營協同效應。

兗州煤(mei)業董秘靳慶彬接受中國證(zheng)券報記者采訪(fang)時表示，相比(bi)公司單(dan)獨運營收購礦山(shan)(shan)，嘉(jia)能可參與資產(chan)層(ceng)面運營，將(jiang)可提(ti)供添加低(di)剝采比(bi)低(di)成本儲(chu)量(liang)(liang)、優化(hua)運營與管理、降低(di)采購成本、優化(hua)基(ji)礎設施(shi)使用(yong)安排、通過配煤(mei)提(ti)高煤(mei)炭(tan)產(chan)品銷售價(jia)格以其(qi)他方面的協同(tong)(tong)效(xiao)應，僅協同(tong)(tong)價(jia)值創造的效(xiao)益每(mei)年可超(chao)過4000萬(wan)美元;此外(wai)，在聯合煤(mei)炭(tan)與嘉(jia)能可原(yuan)有礦山(shan)(shan)間(jian)隔區，可新增1.5億(yi)噸煤(mei)炭(tan)儲(chu)量(liang)(liang)。

業(ye)內人士表示，對于(yu)兗(yan)煤(mei)澳洲(zhou)(zhou)而(er)言(yan)，與嘉能(neng)可的(de)合作將大(da)大(da)改善(shan)其(qi)市場形象，提升國(guo)際(ji)知名(ming)度。首先，此(ci)次(ci)嘉能(neng)可在(zai)HVO煤(mei)礦資(zi)產層面(mian)上選擇與兗(yan)煤(mei)澳洲(zhou)(zhou)合作，承擔因競價導致(zhi)的(de)交易對價提高(gao)部分以(yi)及對力拓(tuo)支付(fu)的(de)礦權分成，表明兗(yan)煤(mei)澳洲(zhou)(zhou)此(ci)次(ci)并(bing)購獲得(de)了(le)國(guo)際(ji)礦業(ye)并(bing)購巨頭的(de)認可，佐(zuo)證了(le)兗(yan)煤(mei)澳洲(zhou)(zhou)在(zai)煤(mei)炭并(bing)購領域的(de)專業(ye)能(neng)力;其(qi)次(ci)，在(zai)資(zi)本(ben)層面(mian)上，嘉能(neng)可出資(zi)3億美元(yuan)參(can)與兗(yan)煤(mei)澳洲(zhou)(zhou)配(pei)股(gu)，使兗(yan)煤(mei)澳洲(zhou)(zhou)股(gu)東多(duo)元(yuan)化，改進了(le)公(gong)司(si)中(zhong)資(zi)持股(gu)一(yi)枝獨秀的(de)局面(mian)，提高(gao)了(le)公(gong)司(si)配(pei)股(gu)對國(guo)際(ji)機構投資(zi)者吸引力;此(ci)外(wai)(wai)，作為一(yi)家中(zhong)資(zi)公(gong)司(si)，兗(yan)煤(mei)澳洲(zhou)(zhou)引入(ru)影響力較大(da)的(de)西方背景公(gong)司(si)，還(huan)將降低當地政(zheng)府對公(gong)司(si)國(guo)資(zi)背景的(de)警惕性，減(jian)少未來(lai)政(zheng)治、社區、勞工等(deng)方面(mian)不(bu)確定因素給公(gong)司(si)帶來(lai)的(de)風險。另外(wai)(wai)，嘉能(neng)可的(de)資(zi)金支持也將有助于(yu)改善(shan)兗(yan)煤(mei)澳洲(zhou)(zhou)的(de)財務狀況，降低負債率(lv)。

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