近日消息，作為中(zhong)國企業(ye)迄今(jin)為止在海外礦產資源領域最大(da)的(de)投資項(xiang)目(mu)之一，中(zhong)信(xin)泰(tai)富中(zhong)澳(ao)鐵(tie)礦項(xiang)目(mu)正面臨停產危機。2006年(nian)，中(zhong)信(xin)泰(tai)富“走(zou)出去”的(de)決定，11年(nian)后(hou)看來(lai)，好似給(gei)自(zi)己(ji)挖了一個(ge)“坑”，而且還深陷(xian)其中(zhong)不(bu)能自(zi)拔。
一、拖后腿的中澳鐵礦項目
中澳鐵礦(kuang)項目(mu)開工于(yu)2006年(nian)，原計劃(hua)投資(zi)42億美元(yuan)，于(yu)2009年(nian)建成(cheng)投產。但項目(mu)開工后，投資(zi)一路水漲船高(gao)，幾度陷于(yu)停頓，直到2013年(nian)年(nian)底才首(shou)次(ci)將鐵精礦(kuang)粉(fen)裝船出(chu)口，比原計劃(hua)晚了4年(nian)，且超支了80億美元(yuan)。
2009年，作為此(ci)次項目負責人，中信(xin)泰(tai)富主席榮智健因(yin)涉嫌利用鐵礦項目炒外匯(hui)致企業巨額虧損，不得不從香港中信(xin)大廈黯然離去。
近年，鐵礦石價格有所上漲，但這個澳洲鐵礦項目仍是中信業務的負累.
今年上半年，中(zhong)信股(gu)份旗下資源能源板塊業務凈虧(kui)損(sun)0.92億元，較(jiao)去年同(tong)期凈利(li)(li)12.51億元相比，大(da)幅(fu)虧(kui)損(sun)。其中(zhong)，中(zhong)信資源盈利(li)(li)同(tong)比大(da)升81%，中(zhong)信金屬凈利(li)(li)潤亦大(da)幅(fu)上升，唯獨中(zhong)澳鐵礦(kuang)項目難(nan)扭虧(kui)損(sun)局面，脫了企業后腿。
二、中澳鐵礦項目遭遇停產危機
中(zhong)澳(ao)鐵礦(kuang)(kuang)的(de)六條生(sheng)產線已經(jing)于(yu)2016年(nian)完成(cheng)建設(she)，并進入(ru)穩(wen)定生(sheng)產階(jie)段。同年(nian)，中(zhong)澳(ao)鐵礦(kuang)(kuang)出口1100萬(wan)噸精礦(kuang)(kuang)粉(fen)，今年(nian)預計(ji)達(da)到1500萬(wan)噸，集團也采取了一系列降低(di)成(cheng)本(ben)的(de)措(cuo)施，正在向著同業中(zhong)最(zui)具成(cheng)本(ben)競爭力鐵礦(kuang)(kuang)的(de)目(mu)標前進。
一切(qie)表(biao)面看似順風順水(shui)，但暗里卻波濤洶涌。
(1)前期主要的危機：項目建設
該(gai)項(xiang)目(mu)(mu)規模大(da)，生(sheng)產流程(cheng)長，需要配套(tao)包括港口、道路、管道、海水淡化廠和發電廠設施。中信泰富的準(zhun)備(bei)無法與項(xiang)目(mu)(mu)的巨大(da)規模、技術瓶頸和復雜的投資環境相匹(pi)配，埋下了項(xiang)目(mu)(mu)失敗的隱患，而其選擇的總承包商中冶集團并沒有在澳大(da)利亞承攬工程(cheng)項(xiang)目(mu)(mu)經(jing)驗，在施工中遭遇諸(zhu)多(duo)障礙。
(2)目前主要危機：訴訟危機
中(zhong)澳鐵礦(kuang)(kuang)的磁(ci)鐵礦(kuang)(kuang)品位較低，且礦(kuang)(kuang)石硬度(du)較大，在(zai)采選方面技術(shu)難度(du)很高(gao)，目前，中(zhong)澳鐵礦(kuang)(kuang)正面臨著勞工短缺、設(she)(she)備及(ji)建(jian)設(she)(she)成本飆升等問題(ti)。
中信股份董事長常振明8月29日(ri)在2017年中期業績公告中首(shou)次表示(shi)，中澳鐵礦目(mu)前仍然受(shou)到某些不可控(kong)因素的影響，最壞情況是被(bei)迫終(zhong)止項目(mu)運營，而集(ji)團似乎已經做好了“壯士斷(duan)腕”的準(zhun)備。
而不可控因素就是與(yu)礦主Mineralogy的訴訟官司(si)。
專(zhuan)利費：中信(xin)就(jiu)(jiu)磁鐵礦開采權向Mineralogy支付了4.15億(yi)美元，并就(jiu)(jiu)開采原礦向其支付專(zhuan)利費A，但(dan)Mineralogy堅持中信(xin)還應為(wei)生產的(de)精(jing)礦粉支付專(zhuan)利費B。雙方爭(zheng)執不(bu)下，西澳高等法院(yuan)今(jin)年六月曾(ceng)對該訴訟進(jin)行(xing)兩周的(de)聆訊(xun)，目前尚(shang)無定論(lun)。
土(tu)(tu)地：作為(wei)磁鐵礦(kuang)，中澳鐵礦(kuang)需要Mineralogy協(xie)助提(ti)供足夠土(tu)(tu)地來堆放(fang)廢石和尾礦(kuang)，但后者一直拒絕(jue)協(xie)助中信獲得政(zheng)府的(de)相(xiang)關(guan)批準，甚至采(cai)取敵對態度。中信可(ke)使用的(de)土(tu)(tu)地隨著產(chan)量的(de)增加很快會被用完(wan)，這一問題將極(ji)大(da)地制約項目(mu)的(de)運(yun)營和可(ke)持(chi)續發展。
三、中國鐵礦石“入坑”記
近幾年來，全球(qiu)礦(kuang)(kuang)業持續(xu)趨冷(leng)，諸多礦(kuang)(kuang)企都在進(jin)行海外抄底布局(ju)，中(zhong)礦(kuang)(kuang)企也不(bu)例(li)外，尤其(qi)在鐵(tie)礦(kuang)(kuang)石行業，中(zhong)礦(kuang)(kuang)企頻頻出(chu)手(shou)，但2013年礦(kuang)(kuang)價下跌，中(zhong)企已購項目繼續(xu)開(kai)發將面臨擱(ge)置以及巨額虧損，陷入進(jin)退(tui)兩(liang)難的窘境。
從(cong)時間維度(du)看(kan)鐵(tie)礦石(shi)風云，自2000年起，關于鐵(tie)礦石(shi)，看(kan)起來(lai)更像是西方國家給中國設(she)的一個巨(ju)大的局。
2004年之(zhi)前(qian)，國(guo)際(ji)(ji)鐵(tie)礦石價(jia)格長期(qi)維(wei)持(chi)在20美元/噸，但從2004年開始，隨著(zhu)中(zhong)國(guo)的(de)發展，“中(zhong)國(guo)特需”成為(wei)影響鐵(tie)礦石價(jia)格變動的(de)主導因素，國(guo)際(ji)(ji)鐵(tie)礦石價(jia)格直線上漲(zhang)。
2004年之前，日本作(zuo)為國際鐵礦石(shi)貿易的最大(da)買家(jia)，與(yu)三大(da)礦山(shan)一起主導國際鐵礦石(shi)價格(ge)的制(zhi)定(ding)。
隨著中(zhong)國(guo)鐵礦石貿易的(de)崛起，寶鋼作為全(quan)球(qiu)最大(da)鐵礦石進口國(guo)中(zhong)國(guo)的(de)鋼鐵業(ye)代表，開始參與亞洲鐵礦石價格談判，但鐵礦石的(de)價格已抑制不(bu)住(zhu)。
此時(shi)，鐵(tie)礦(kuang)(kuang)石(shi)貿易為賣方市(shi)場，日(ri)本(ben)為保(bao)住定價權(quan)，開始染指(zhi)鐵(tie)礦(kuang)(kuang)石(shi)上(shang)游(you)(在澳大(da)利(li)亞24個主(zhu)要(yao)鐵(tie)礦(kuang)(kuang)中，日(ri)本(ben)企業(ye)重(zhong)點投資8家(jia)，參股16家(jia))，參股三(san)(san)(san)大(da)礦(kuang)(kuang)山(shan)(日(ri)本(ben)三(san)(san)(san)井(jing)物產擁有巴(ba)西(xi)Valepar S.A。公司(si)(淡水河谷母公司(si))18.24%的(de)股權(quan)，屬于幕后決(jue)策(ce)者)，實際國際鐵(tie)礦(kuang)(kuang)石(shi)價格仍為日(ri)本(ben)和三(san)(san)(san)大(da)礦(kuang)(kuang)山(shan)主(zhu)導。
在中國根本壓不住鐵礦石價格上漲的背景下，中礦企為攤低成本，開始入股上游企業(如中鋁入股力拓9.3%股權、湖南華菱鋼鐵入股FMG、五礦收購澳大利亞OZ)和收購礦山(如中信泰富的中澳鐵礦).
但(dan)西澳真正易于加工(gong)的赤鐵(tie)礦(kuang)項目基(ji)本不對中國(guo)企(qi)業(ye)開放(fang)，中企(qi)饑不擇食(shi)的選擇較為難選的磁鐵(tie)礦(kuang)，加上鐵(tie)礦(kuang)價格下跌，造成(cheng)目前中礦(kuang)企(qi)尷尬(ga)局(ju)面(mian)。
自2000年(nian)期，16年(nian)的時間，西方(fang)國家努力的挖(wa)了(le)一個大坑，中國毫不(bu)猶疑的跳了(le)。
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