2013年(nian)，中國(guo)工(gong)程機(ji)械市場漸(jian)漸(jian)穩(wen)住了身形，而(er)裝載機(ji)行業在經歷了大起大落(luo)的(de)市場震(zhen)蕩之后，發展(zhan)也日趨理性和平穩(wen)，市場格局進入了一個(ge)相(xiang)對穩(wen)定的(de)時期。2014年(nian)國(guo)內(nei)裝載機(ji)市場情(qing)況如何，我(wo)們如下分析。
行業同比正增長
據中國(guo)工程機(ji)(ji)械工業協(xie)會數據統計，2013年，我(wo)國(guo)境內(nei)(nei)26家主(zhu)要(yao)裝載(zai)機(ji)(ji)制(zhi)造(zao)商累計銷售(shou)裝載(zai)機(ji)(ji)180775臺，同(tong)比(bi)增長(chang)4.07%。其(qi)中：國(guo)內(nei)(nei)共銷售(shou)裝載(zai)機(ji)(ji)151299臺，占(zhan)總銷量(liang)的83.69%，同(tong)比(bi)增長(chang)5.24%；出(chu)(chu)口(kou)裝載(zai)機(ji)(ji)29476臺，占(zhan)總銷量(liang)的16.31%，同(tong)比(bi)下降1.54%。總體(ti)來看，裝載(zai)機(ji)(ji)市(shi)(shi)(shi)場(chang)開始復蘇回暖(nuan)，國(guo)內(nei)(nei)市(shi)(shi)(shi)場(chang)要(yao)好于出(chu)(chu)口(kou)市(shi)(shi)(shi)場(chang)，出(chu)(chu)口(kou)市(shi)(shi)(shi)場(chang)雖略微(wei)下滑(hua)，但其(qi)市(shi)(shi)(shi)場(chang)表(biao)現(xian)要(yao)好于去年挖掘(jue)機(ji)(ji)的出(chu)(chu)口(kou)表(biao)現(xian)。
2013年(nian)12月份，國內裝載機銷(xiao)售量(liang)為14199臺，同(tong)比增長42.6%，內銷(xiao)占(zhan)總銷(xiao)量(liang)比重86.5%，同(tong)比增加6.69個百分點。山(shan)東、河南、四川等銷(xiao)量(liang)大省依舊強勁，銷(xiao)量(liang)分別為1091臺、788臺、671臺。山(shan)西、內蒙古(gu)等主要依靠礦山(shan)開采的省份隨著年(nian)底煤價的上漲，銷(xiao)量(liang)也有所回升。
在(zai)(zai)區(qu)域(yu)銷(xiao)(xiao)(xiao)售方面(mian)，去(qu)年(nian)山(shan)東地(di)區(qu)的(de)銷(xiao)(xiao)(xiao)量依然很大，共銷(xiao)(xiao)(xiao)售裝載機(ji)11096臺(tai)(tai)；河南(nan)地(di)區(qu)共銷(xiao)(xiao)(xiao)售8309臺(tai)(tai)；江蘇、四(si)川以及內蒙古，銷(xiao)(xiao)(xiao)量分(fen)別為7374臺(tai)(tai)、7089臺(tai)(tai)、6835臺(tai)(tai)。從中(zhong)可看出裝載機(ji)的(de)使用還(huan)是(shi)集(ji)中(zhong)在(zai)(zai)基礎建設投資大或礦山(shan)開采多(duo)的(de)地(di)區(qu)。
出(chu)口仍(reng)然保持平穩態勢，去年出(chu)口量是(shi)29476臺，較2012年略(lve)有(you)下降。
去(qu)年臨工(gong)裝載機(ji)出口銷量排在第一位(wei)，達到(dao)5809臺，出口市場占有率(lv)為19.71%;在出口增(zeng)長(chang)率(lv)方面，斗山、山東現代和力士(shi)德(de)表現不俗，其(qi)中(zhong)斗山2013年出口增(zeng)長(chang)率(lv)達到(dao)348.67%。
據了解，去年5噸(dun)和3噸(dun)產品仍然是裝(zhuang)載(zai)機(ji)市(shi)場(chang)的(de)(de)主力產品，其(qi)中(zhong)5噸(dun)產品的(de)(de)市(shi)場(chang)占有(you)率最高，為61.35%；其(qi)次是3噸(dun)產品，市(shi)場(chang)占有(you)率達到25.72%。相比2012年，除(chu)了5噸(dun)產品的(de)(de)市(shi)場(chang)占有(you)率有(you)所(suo)提升，其(qi)他噸(dun)級產品的(de)(de)市(shi)場(chang)占有(you)率都略有(you)下降。
格局基本穩定
自2011年以(yi)來，國(guo)內裝載機市(shi)場格(ge)局已(yi)經基本穩定(ding)，以(yi)臨工(gong)、柳工(gong)、龍工(gong)等為代(dai)表的(de)龍頭企(qi)業占據(ju)了大多數(shu)的(de)市(shi)場份額，而且幾家大佬的(de)地位也相對(dui)穩固。
去年山東臨工(gong)終于坐上了(le)裝載機行業(ye)銷量的頭把交椅(yi)，超越柳工(gong)、龍工(gong)、廈(sha)工(gong)等眾多品(pin)牌，拿下了(le)中(zhong)國(guo)裝載機銷量第一的桂(gui)冠。
由于裝(zhuang)載機行業相較其他工程(cheng)機械產(chan)(chan)品(pin)技術含量低，市(shi)場準(zhun)入門(men)檻(jian)不高，目前國內裝(zhuang)載機整機生產(chan)(chan)企業數量過多，除少數企業具備(bei)(bei)規模(mo)效益外，絕大多數企業年產(chan)(chan)量均在千臺以(yi)下，有(you)些只(zhi)具備(bei)(bei)年產(chan)(chan)200～300臺的能力。
從(cong)競爭(zheng)勢態上看，國(guo)(guo)外企(qi)業(ye)將(jiang)進一(yi)步加大(da)入主(zhu)我(wo)國(guo)(guo)裝(zhuang)載(zai)機行業(ye)的(de)(de)(de)力度。2005年以(yi)來，國(guo)(guo)外企(qi)業(ye)通(tong)過(guo)并購，全(quan)資或控股形(xing)(xing)成了(le)卡特山(shan)工、神鋼成工等(deng)，韓國(guo)(guo)斗(dou)山(shan)、韓國(guo)(guo)現代以(yi)及日本小(xiao)松等(deng)企(qi)業(ye)，也逐步形(xing)(xing)成了(le)強大(da)的(de)(de)(de)國(guo)(guo)外裝(zhuang)載(zai)機陣營。目前(qian)國(guo)(guo)外裝(zhuang)載(zai)機陣營在(zai)我(wo)國(guo)(guo)的(de)(de)(de)市場(chang)占(zhan)有率已(yi)超過(guo)25%，我(wo)國(guo)(guo)國(guo)(guo)內裝(zhuang)載(zai)機企(qi)業(ye)從(cong)以(yi)前(qian)的(de)(de)(de)99%以(yi)上的(de)(de)(de)市場(chang)占(zhan)有率下降到了(le)目前(qian)的(de)(de)(de)75%以(yi)下。
從土石方工(gong)程設備的(de)配(pei)備量(liang)來看(kan)，一般將挖(wa)(wa)掘機(ji)(ji)與裝(zhuang)載(zai)機(ji)(ji)的(de)配(pei)比按1∶2配(pei)備，隨(sui)著挖(wa)(wa)掘機(ji)(ji)對裝(zhuang)載(zai)機(ji)(ji)的(de)替代在加強，未(wei)來配(pei)比趨勢可能穩定(ding)在1∶1.5。裝(zhuang)載(zai)機(ji)(ji)由(you)于(yu)技(ji)術(shu)簡單(dan)異化程度較低，逐漸變為賣(mai)方市場，對產品質量(liang)和售(shou)后服(fu)務要(yao)求提高，顧客的(de)議(yi)價能力不斷增強。
裝載機(ji)作為國(guo)內最成熟的(de)(de)工程機(ji)械產(chan)(chan)品之一(yi)(yi)，經歷(li)多年(nian)發展，主要廠商在(zai)國(guo)內的(de)(de)生(sheng)產(chan)(chan)銷售(shou)布局基本(ben)完成，而(er)市(shi)場需(xu)求相(xiang)對穩定，總體而(er)言，裝載機(ji)行業(ye)已(yi)經是相(xiang)當成熟的(de)(de)一(yi)(yi)個(ge)子(zi)行業(ye)。因為其成熟，所以內銷出現爆發性增長的(de)(de)可能性不大，直(zhi)接(jie)導致了中(zhong)低端產(chan)(chan)品市(shi)場競爭(zheng)激烈，行業(ye)品牌集中(zhong)度將進(jin)一(yi)(yi)步提升。
市場前景看好
我國(guo)裝載機市場份額逐步走向集中，行(xing)(xing)業(ye)正向穩定的結構演進，行(xing)(xing)業(ye)少(shao)數優勢(shi)企(qi)業(ye)將(jiang)(jiang)占據市場主(zhu)導權，并獲取主(zhu)要利潤(run)。目前各個行(xing)(xing)業(ye)都在(zai)技術(shu)創新上下功夫，技術(shu)進步速度(du)日益加速，各家企(qi)業(ye)的競爭力也(ye)不斷提升。隨著競爭的不斷白熱化，由于不具備規模效應、成本優勢(shi)，中小企(qi)業(ye)未來(lai)幾(ji)年內被整合(he)和收購(gou)將(jiang)(jiang)不可避免。
對(dui)于裝載(zai)機行業(ye)來說，今年兩會后相關政策落實及采礦行業(ye)整體需求好轉將(jiang)帶來真正(zheng)的(de)利(li)好時(shi)機。我國(guo)城鎮化規模的(de)快速(su)發展、中央財(cai)政對(dui)農村公路建設(she)、農田水利(li)投(tou)入和(he)對(dui)農機購置補(bu)貼的(de)持續加(jia)大，都拓展了對(dui)裝載(zai)機產品的(de)市場需求。
據悉，國(guo)內小(xiao)型裝(zhuang)載機的(de)市(shi)場份額不(bu)足(zu)10%，近年來(lai)我(wo)國(guo)小(xiao)型裝(zhuang)載機市(shi)場發展(zhan)較快(kuai)，主(zhu)要定(ding)位(wei)于農(nong)(nong)村(cun)及城鄉結合部市(shi)場。隨著我(wo)國(guo)城鎮化建(jian)設(she)加速，農(nong)(nong)田水(shui)利、道路(lu)建(jian)設(she)及小(xiao)城鎮住房(fang)建(jian)設(she)等對(dui)(dui)(dui)小(xiao)型裝(zhuang)載機的(de)需求不(bu)斷增加。近年來(lai)中央不(bu)斷加大對(dui)(dui)(dui)農(nong)(nong)村(cun)公(gong)路(lu)建(jian)設(she)和農(nong)(nong)田水(shui)利建(jian)設(she)的(de)投入力度，“十(shi)二五”期間，中央財政對(dui)(dui)(dui)農(nong)(nong)村(cun)公(gong)路(lu)投資將達(da)2000億(yi)元；未來(lai)10年，國(guo)家(jia)還將每(mei)年投資4000億(yi)～5000億(yi)元用于農(nong)(nong)田水(shui)利建(jian)設(she)，這為(wei)小(xiao)型裝(zhuang)載機等工程機械類產品拓展(zhan)了一定(ding)的(de)發展(zhan)空間。
中(zhong)央對農(nong)(nong)民購置農(nong)(nong)機(ji)具(ju)不(bu)斷加大(da)(da)補貼力度，帶動了適應農(nong)(nong)業(ye)生產建設的小型裝載(zai)機(ji)向農(nong)(nong)機(ji)具(ju)工(gong)業(ye)領域的快(kuai)速滲透。2009年以(yi)來國家(jia)加大(da)(da)農(nong)(nong)機(ji)具(ju)補貼力度，投入購機(ji)補貼都在100億(yi)元(yuan)以(yi)上(shang)，其中(zhong)2010年和2011年分別達(da)到155億(yi)元(yuan)和175億(yi)元(yuan)，2012年達(da)到215億(yi)元(yuan)，同比增長22.90%，購機(ji)補貼政(zheng)策激(ji)發(fa)了農(nong)(nong)民購機(ji)熱情，并拉動了小型裝載(zai)機(ji)等農(nong)(nong)用工(gong)程機(ji)械的發(fa)展。
一些(xie)業內專(zhuan)家認為(wei)，從(cong)去年裝載(zai)(zai)機發展數據和整個(ge)工(gong)程機械(xie)發展的趨勢(shi)來(lai)看(kan)，裝載(zai)(zai)機行業在2014年市場前景看(kan)好，有望實(shi)現進一步增長。