【原料新聞】
秦皇(huang)島動力煤價格下降1元至621元/噸
中國(guo)煤炭運銷協會(hui)：秦皇島(dao)動力煤價(jia)格下降1元至621元/噸。
發改委：盡(jin)快(kuai)啟動2018年電煤中長期合同簽(qian)訂(ding)工作
會(hui)議(yi)指(zhi)出，去(qu)年以來，國家有關(guan)部門會(hui)同(tong)煤(mei)炭(tan)產運(yun)需相關(guan)單位，積(ji)極(ji)引導推(tui)動供需雙方簽(qian)(qian)訂履(lv)(lv)行中(zhong)長(chang)(chang)期合(he)同(tong)、建立(li)長(chang)(chang)期穩定誠信高(gao)效的合(he)作(zuo)關(guan)系，取得了(le)積(ji)極(ji)成(cheng)(cheng)效。實踐(jian)證明，中(zhong)長(chang)(chang)期合(he)同(tong)的簽(qian)(qian)訂和(he)履(lv)(lv)行，對(dui)保障煤(mei)炭(tan)穩定供應(ying)、穩定市場預期起到了(le)重(zhong)要作(zuo)用(yong)。下(xia)一步(bu)，將(jiang)盡快啟動2018年電(dian)煤(mei)中(zhong)長(chang)(chang)期合(he)同(tong)簽(qian)(qian)訂工(gong)作(zuo)，建立(li)完(wan)善長(chang)(chang)效機制。一是重(zhong)點推(tui)進(jin)電(dian)煤(mei)直(zhi)購直(zhi)銷，減少(shao)中(zhong)間環(huan)節(jie)，降低交(jiao)易成(cheng)(cheng)本(ben)，促進(jin)上(shang)下(xia)游行業健康發(fa)展(zhan);二是進(jin)一步(bu)提質增量(liang)，擴大中(zhong)長(chang)(chang)期合(he)同(tong)簽(qian)(qian)訂數量(liang)、提升質量(liang)，建立(li)科學定價機制;三(san)是強(qiang)化運(yun)力保障，多(duo)簽(qian)(qian)產運(yun)需三(san)方合(he)同(tong);四是完(wan)善平臺支撐，建立(li)全國性電(dian)煤(mei)直(zhi)接交(jiao)易平臺，營造公(gong)開(kai)、公(gong)平、公(gong)正、規范的市場交(jiao)易環(huan)境;五是加(jia)強(qiang)信用(yong)建設，委托第三(san)方信用(yong)服務機構開(kai)展(zhan)中(zhong)長(chang)(chang)期合(he)同(tong)簽(qian)(qian)訂履(lv)(lv)行信用(yong)數據采集，實施守信聯合(he)激勵和(he)失(shi)信聯合(he)懲戒。
中國突然刮起鐵礦(kuang)石購買(mai)熱潮 一年來進(jin)口噸數(shu)升破10億
據(ju)中國海關(guan)總(zong)(zong)署發布(bu)的(de)數據(ju)顯示，在今年(nian)9月，中國鐵礦石進(jin)口規模(mo)增長16.2%至1.03億(yi)噸，刷新了2015年(nian)11月創出的(de)9630萬噸進(jin)口峰值。由于對鐵礦石強勁的(de)購買力(li)度，中國在過去一年(nian)的(de)鐵礦石進(jin)口總(zong)(zong)量已達到10.79億(yi)噸。
四川煤企去產能從不愿關(guan)變(bian)主動關(guan)
煤(mei)炭去(qu)產能(neng)是我國深入推(tui)進(jin)供給側結構性(xing)改革的(de)重要內容。四(si)川省(sheng)安監局副局長劉健說，四(si)川充分發揮(hui)市場配置資源的(de)決定性(xing)作用，在西南(nan)聯(lian)合產權(quan)交(jiao)(jiao)易(yi)所通過(guo)競價(jia)拍(pai)賣的(de)方式，對關閉(bi)(bi)退出(chu)煤(mei)礦(kuang)的(de)去(qu)產能(neng)指標(biao)(biao)進(jin)行交(jiao)(jiao)易(yi)。“交(jiao)(jiao)易(yi)指標(biao)(biao)量、指標(biao)(biao)需求量、交(jiao)(jiao)易(yi)收益均超(chao)過(guo)預期，多渠道為煤(mei)礦(kuang)關閉(bi)(bi)退出(chu)籌(chou)集(ji)了資金，提高了煤(mei)礦(kuang)企業關閉(bi)(bi)退出(chu)的(de)積極性(xing)。”劉健說，這促使27家(jia)原本“不(bu)愿關”的(de)煤(mei)礦(kuang)主動關閉(bi)(bi)了礦(kuang)井，占今年四(si)川應完成(cheng)任務數的(de)56%。
國家發(fa)改(gai)委(wei)引導企業嚴(yan)格(ge)履行煤(mei)炭(tan)中長期合同
年底(di)簽訂(ding)中長(chang)期合(he)同的(de)節(jie)點將(jiang)至，此(ci)時開(kai)展(zhan)煤炭(tan)中長(chang)期合(he)同簽訂(ding)履行信用數(shu)據采(cai)集(ji)工作(zuo)，有(you)利(li)(li)于(yu)保證和(he)提高(gao)長(chang)協兌現率;采(cai)集(ji)煤炭(tan)企業(ye)產(chan)能產(chan)量數(shu)據，有(you)利(li)(li)于(yu)抑制(zhi)企業(ye)超產(chan)情況;采(cai)集(ji)煤炭(tan)庫存數(shu)據或是出(chu)臺煤炭(tan)最低庫存和(he)最高(gao)庫存制(zhi)度(du)的(de)前奏(zou)，將(jiang)充(chong)分(fen)發(fa)揮庫存“緩沖墊(dian)”的(de)作(zuo)用。從政策動向來看，未來煤炭(tan)行業(ye)相關數(shu)據將(jiang)高(gao)度(du)透明(ming)化，有(you)利(li)(li)于(yu)減少供需雙方信息的(de)不對稱，降低市場炒作(zuo)預期，實(shi)現煤炭(tan)行業(ye)平穩發(fa)展(zhan)。
京(jing)津冀及周(zhou)邊(bian)“煤改電” 累計完成175萬戶
在今年(nian)京津(jin)冀及周(zhou)邊地(di)區“2+26”城市(shi)大(da)氣(qi)污(wu)染防治加碼的大(da)背(bei)景(jing)下，截至9月底，京津(jin)冀及周(zhou)邊地(di)區居民“煤改電”累計(ji)完成(cheng)175萬(wan)戶、5763個(ge)村改造任務(wu)，供暖面(mian)積超過(guo)1億平(ping)方米。國家電網(wang)北京電力提前一個(ge)月率(lv)先(xian)完成(cheng)2017年(nian)40.5萬(wan)戶改造任務(wu)。
“煤(mei)販子(zi)”囤煤(mei)炒作助漲煤(mei)價 煤(mei)價下跌拐點已臨近
發改委強調要加快(kuai)推(tui)進煤(mei)(mei)炭(tan)優質(zhi)產(chan)能釋放后，再次組織(zhi)多家煤(mei)(mei)企(qi)開會推(tui)進煤(mei)(mei)電(dian)運直購直銷，此(ci)舉意在(zai)(zai)減少(shao)中間環(huan)節的(de)(de)(de)(de)囤煤(mei)(mei)炒作，以(yi)保障供(gong)應(ying)。需(xu)要一(yi)提的(de)(de)(de)(de)是，從去年以(yi)來(lai)，在(zai)(zai)煤(mei)(mei)價不(bu)斷上(shang)漲的(de)(de)(de)(de)同時(shi)，“煤(mei)(mei)販子”也頗為“瘋狂”。業內人士指出，在(zai)(zai)煤(mei)(mei)炭(tan)本就(jiu)處于緊(jin)平(ping)衡的(de)(de)(de)(de)狀(zhuang)態(tai)下，流通環(huan)節囤煤(mei)(mei)進行炒作，助漲了(le)煤(mei)(mei)價。進入(ru)11月份，隨(sui)著煤(mei)(mei)炭(tan)產(chan)能的(de)(de)(de)(de)逐步釋放以(yi)及各地煤(mei)(mei)炭(tan)消(xiao)費(fei)減量的(de)(de)(de)(de)推(tui)進，煤(mei)(mei)價有(you)望(wang)回歸(gui)合理(li)。
山西：今年(nian)煤(mei)炭去產能新增525萬噸
山(shan)西(xi)省(sheng)日前(qian)公(gong)布的(de)《關(guan)于分解下達2017年煤(mei)炭(tan)行(xing)業(ye)化(hua)解過剩產(chan)能新增加目標任(ren)務的(de)通知》要求，為(wei)培育(yu)和發展先進(jin)產(chan)能，加快淘汰落(luo)后產(chan)能，促(cu)進(jin)山(shan)西(xi)省(sheng)煤(mei)炭(tan)產(chan)業(ye)結(jie)構(gou)調整(zheng)，2017年新增加關(guan)閉(bi)山(shan)西(xi)太行(xing)王家峪(yu)村(cun)煤(mei)業(ye)有限公(gong)司、山(shan)西(xi)莊底煤(mei)業(ye)有限公(gong)司等9座煤(mei)礦(kuang)，退出產(chan)能525萬噸。這9家煤(mei)礦(kuang)分布于長治、臨汾(fen)、大(da)同等市。
國(guo)企混改助推煤炭等產業轉型升(sheng)級
國企混改對煤炭、鋼鐵(tie)等(deng)產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)整(zheng)合(he)轉型升級體現(xian)在橫(heng)向整(zheng)合(he)，提高行(xing)業(ye)(ye)(ye)集中(zhong)度，淘汰落后產(chan)(chan)(chan)能，化解(jie)過剩產(chan)(chan)(chan)能。同(tong)時還體現(xian)在推進(jin)上下游(you)產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)鏈縱向整(zheng)合(he)，加(jia)強(qiang)(qiang)產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)協同(tong)，增強(qiang)(qiang)經(jing)營(ying)穩(wen)健(jian)性(xing)，增強(qiang)(qiang)國有企業(ye)(ye)(ye)活力(li)，催(cui)化創(chuang)新動(dong)力(li)，推動(dong)產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)轉型升級。彭鑫表示，煤炭、電(dian)力(li)等(deng)行(xing)業(ye)(ye)(ye)的(de)上下游(you)整(zheng)合(he)催(cui)生煤電(dian)聯(lian)營(ying)等(deng)模式(shi)，有利于(yu)加(jia)強(qiang)(qiang)產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)協同(tong)效(xiao)應，避免價格劇烈波動(dong)，增強(qiang)(qiang)經(jing)營(ying)穩(wen)健(jian)性(xing)。縱向整(zheng)合(he)減少了交(jiao)易環節成本，實現(xian)了有計劃(hua)地調節生產(chan)(chan)(chan)。
【鋼價走勢】
供(gong)需(xu)預期(qi)主導后期(qi)鋼價走勢
目(mu)前(qian)國(guo)內鐵礦(kuang)(kuang)石市(shi)場(chang)總體依然(ran)偏弱，進口礦(kuang)(kuang)價(jia)繼續(xu)下跌。據最新報告，在國(guo)產礦(kuang)(kuang)市(shi)場(chang)上，國(guo)慶節后(hou)河北地區(qu)鐵精粉價(jia)格基本平穩(wen)。進口礦(kuang)(kuang)價(jia)格繼續(xu)下跌，截至12日，普氏(shi)62%品位鐵礦(kuang)(kuang)石指數為(wei)每噸58.1美元，較(jiao)國(guo)慶節前(qian)下跌3.25美元，創(chuang)下今年6月下旬以(yi)來的(de)新低。目(mu)前(qian)的(de)進口礦(kuang)(kuang)市(shi)場(chang)，需求(qiu)不及預期，供應卻(que)在上升，過去(qu)一個月以(yi)來，澳大利亞(ya)的(de)鐵礦(kuang)(kuang)石供應量大幅增加。
鋼市“勁爆行情(qing)”能否一觸即(ji)發?
本周(zhou)國內(nei)鋼(gang)(gang)材市(shi)(shi)場(chang)(chang)價(jia)(jia)(jia)格(ge)(ge)高位震蕩運行。周(zhou)初的(de)大幅上漲給(gei)周(zhou)中(zhong)的(de)回落起到有(you)效的(de)緩(huan)沖(chong)作用，雖然(ran)迫于(yu)庫存及成交壓力市(shi)(shi)場(chang)(chang)價(jia)(jia)(jia)格(ge)(ge)難以(yi)(yi)反(fan)(fan)攻(gong)，但所(suo)降(jiang)價(jia)(jia)(jia)格(ge)(ge)基(ji)本處于(yu)周(zhou)初上漲范圍之內(nei)。而對(dui)于(yu)下周(zhou)市(shi)(shi)場(chang)(chang)，多數品種短期內(nei)采取(qu)快速出貨(huo)(huo)的(de)心態(tai)恐難以(yi)(yi)改善(shan)，但北方區域的(de)停產影(ying)響下，現(xian)貨(huo)(huo)方面(mian)存在一(yi)定的(de)利好消息支撐(cheng)，且加(jia)之目(mu)前上游生產企業對(dui)于(yu)市(shi)(shi)場(chang)(chang)的(de)心態(tai)恢復到挺(ting)價(jia)(jia)(jia)態(tai)度，因(yin)此在下周(zhou)整體(ti)走(zou)勢(shi)存在一(yi)定上浮的(de)空間。綜合預計下周(zhou)國內(nei)鋼(gang)(gang)材市(shi)(shi)場(chang)(chang)價(jia)(jia)(jia)格(ge)(ge)或以(yi)(yi)偏(pian)強震蕩為主。不過，環(huan)保限產帶來的(de)供(gong)(gong)應收縮預期，引發了上周(zhou)后半段鋼(gang)(gang)價(jia)(jia)(jia)出現(xian)反(fan)(fan)彈。對(dui)期貨(huo)(huo)日報(bao)記者表示(shi)，環(huan)保加(jia)壓對(dui)需求(qiu)端有(you)一(yi)定影(ying)響，但對(dui)供(gong)(gong)給(gei)端的(de)影(ying)響更大。國慶(qing)節后螺紋(wen)鋼(gang)(gang)期貨(huo)(huo)下跌，一(yi)方面(mian)受到庫存增(zeng)加(jia)的(de)影(ying)響，另一(yi)方面(mian)與唐山鋼(gang)(gang)坯回吐假期期間漲幅有(you)關。
鋼市限產風(feng)波不斷，供需兩弱(ruo)局面加劇
環保限產力度(du)不斷加大，停限產情況不斷增多，可以看出影響(xiang)價格最根本(ben)的(de)因素-供求：供給(gei)端愈發緊張，短期仍存探漲情況，但隨著秋冬季節(jie)的(de)深入，需(xu)求端愈發清(qing)淡(dan)，漲勢難以持續。故(gu)筆者(zhe)建(jian)議(yi)商家(jia)快進快出，謹慎操作(zuo)為主。
國內(nei)鋼(gang)價先抑后揚 進(jin)口礦價繼續下跌
當前國內鋼材(cai)市(shi)場(chang)所(suo)面(mian)臨的(de)基本面(mian)依然多空交織，一(yi)方(fang)面(mian)市(shi)場(chang)供應(ying)存在收縮預(yu)期(qi)，但另一(yi)方(fang)面(mian)，北方(fang)市(shi)場(chang)已進入(ru)需求淡季，市(shi)場(chang)對后(hou)市(shi)需求的(de)預(yu)期(qi)偏于悲(bei)觀(guan)。短期(qi)內，國內鋼價將進入(ru)區間盤整的(de)運行軌道內。
節后(hou)庫存壓力有(you)所緩解，下周鋼價或偏強震蕩
預(yu)計(ji)下周(zhou)(zhou)國(guo)內鋼(gang)材價(jia)格(ge)或偏(pian)強震蕩運(yun)行(xing)(xing)，一旦鋼(gang)價(jia)過快上漲，或仍(reng)會出現反復行(xing)(xing)情。首(shou)先，本(ben)周(zhou)(zhou)整體庫(ku)存(cun)壓力有(you)所減緩，其中建筑鋼(gang)材市場庫(ku)存(cun)總(zong)量 601.22 萬(wan)(wan)噸，周(zhou)(zhou)增 0.39 萬(wan)(wan)噸，而鋼(gang)廠庫(ku)存(cun)總(zong)量為 312.38 萬(wan)(wan)噸，周(zhou)(zhou)減少 4.44 萬(wan)(wan)噸。其次，鋼(gang)材期貨(huo)低(di)位強勢(shi)反彈，市場信心有(you)所提振(zhen)。9月M2增速(su)提高，信貸(dai)同比(bi)和(he)環(huan)(huan)比(bi)都多增，外(wai)匯儲備持續改善，顯示出一個較好的貨(huo)幣金(jin)融環(huan)(huan)境，對經濟起到支持作用(yong)。9月企業(ye)中長期貸(dai)款增加(jia)5029億(yi)元，環(huan)(huan)比(bi)增加(jia)1309億(yi)，表明(ming)企業(ye)生產經營活動加(jia)速(su)，與經濟穩中向好一致。最(zui)后，本(ben)周(zhou)(zhou)需求表現較旺盛，尤其是低(di)位放量明(ming)顯。不(bu)過，目前鋼(gang)廠普遍訂單情況樂觀，暫時出口意愿有(you)限。
沖擊第四季度，鋼市能否(fou)強勢收(shou)尾?
雖然(ran)環(huan)(huan)保風聲偏(pian)緊，但(dan)是(shi)單從(cong)數(shu)據上看(kan)(kan)(kan)，并沒(mei)有顯示出(chu)今年(nian)(nian)整體(ti)的(de)(de)鋼(gang)材降多(duo)少(shao)、粗鋼(gang)產(chan)(chan)量(liang)下降多(duo)少(shao);當(dang)然(ran)從(cong)基數(shu)上看(kan)(kan)(kan)，可(ke)(ke)能得到明顯的(de)(de)下滑，不(bu)過對比2016年(nian)(nian)，2017年(nian)(nian)的(de)(de)效果并不(bu)凸顯。也許是(shi)因為(wei)上半年(nian)(nian)行情猛漲(zhang)，使得市場(chang)暗地里多(duo)有生產(chan)(chan)，表面(mian)看(kan)(kan)(kan)起(qi)來，產(chan)(chan)能、產(chan)(chan)量(liang)在(zai)減(jian)(jian)少(shao)，但(dan)是(shi)實際上，并非如此(ci)(ci)!因此(ci)(ci)從(cong)第四季度上看(kan)(kan)(kan)，極(ji)力減(jian)(jian)少(shao)庫(ku)存量(liang)、產(chan)(chan)量(liang)是(shi)重中之重，任務依然(ran)如此(ci)(ci)的(de)(de)嚴峻。從(cong)近期(qi)的(de)(de)河北限(xian)產(chan)(chan)、錯(cuo)峰(feng)停產(chan)(chan)的(de)(de)分布上看(kan)(kan)(kan)，涉及多(duo)達上百家鋼(gang)廠(chang)，可(ke)(ke)想而知，未(wei)來第四季度的(de)(de)環(huan)(huan)保只會(hui)更加(jia)嚴厲，而不(bu)是(shi)松懈。因此(ci)(ci)從(cong)量(liang)上看(kan)(kan)(kan)，這點會(hui)有點利(li)好，供(gong)應量(liang)的(de)(de)減(jian)(jian)少(shao)，至少(shao)從(cong)鋼(gang)廠(chang)角(jiao)度上看(kan)(kan)(kan)，給于了(le)足夠保價的(de)(de)資本。當(dang)然(ran)也不(bu)排除會(hui)有更多(duo)商家打算冬儲，為(wei)明年(nian)(nian)蓄(xu)勢(shi)。
【鋼廠方面】
9月下(xia)旬重點鋼鐵企業粗鋼日均產(chan)量187.14萬(wan)噸(dun)
據(ju)中鋼(gang)協統計(ji)，2017年(nian)9月(yue)下旬會員鋼(gang)企粗鋼(gang)日(ri)均產量(liang)187.14萬(wan)噸(dun)，旬環(huan)(huan)比(bi)增(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)2.1萬(wan)噸(dun)，增(zeng)(zeng)(zeng)幅(fu)1.13%;全(quan)國預估日(ri)均產量(liang)240.13萬(wan)噸(dun)，旬環(huan)(huan)比(bi)增(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)2.28萬(wan)噸(dun)，增(zeng)(zeng)(zeng)幅(fu)0.95%。截止9月(yue)下旬末，會員企業(ye)鋼(gang)材庫存量(liang)為1221.11萬(wan)噸(dun)，旬環(huan)(huan)比(bi)減少63.22萬(wan)噸(dun)，減幅(fu)4.92%。
河北：今(jin)年去產能鋼(gang)鐵企業擬分流的37504名職工完成(cheng)安置
記者日前從河北省人力資源和社(she)會(hui)保(bao)障廳獲悉(xi)，截(jie)至9月30日，河北2017年36家去產能鋼(gang)鐵企業(ye)擬(ni)分流的37504名職工(gong)已全部得到安置。此外，今年承(cheng)擔去產能任務(wu)的47家企業(ye)(含鋼(gang)鐵企業(ye))擬(ni)分流職工(gong)52339人，現已安置51021人，占擬(ni)分流職工(gong)總人數的97.48%。
山東完成今年化解鋼鐵過剩產(chan)能任務(wu)
近日，山東省山東省經濟和信息(xi)化委員會印(yin)發《山東省2017年鋼(gang)鐵(tie)行業(ye)(ye)化解過剩(sheng)產(chan)能(neng)情(qing)況(kuang)(kuang)公告(gao)》，根據《山東省2017年鋼(gang)鐵(tie)行業(ye)(ye)化解過剩(sheng)產(chan)能(neng)情(qing)況(kuang)(kuang)公告(gao)》，山東省2017年化解過剩(sheng)產(chan)能(neng)的目標計(ji)劃為生鐵(tie)175萬噸、粗(cu)鋼(gang)527萬噸。到(dao)2017年9月底，山東省有關(guan)去(qu)產(chan)能(neng)設備(bei)已(yi)全部關(guan)停退出(chu)，完(wan)成去(qu)產(chan)能(neng)任務。10月11日山東省鋼(gang)鐵(tie)行業(ye)(ye)化解過剩(sheng)產(chan)能(neng)領導小(xiao)組辦公室已(yi)組織省直有關(guan)部門，在市縣(區)政府(fu)驗(yan)收的基(ji)礎上，對有關(guan)企業(ye)(ye)去(qu)產(chan)能(neng)情(qing)況(kuang)(kuang)進行了檢查驗(yan)收。
邯鄲(dan)2017年化解了(le)哪些產能?崇利制(zhi)鋼(gang)、恒豐鋼(gang)鐵的產能已出清
10月13日，邯鄲市(shi)(shi)發展和改革(ge)委(wei)(wei)員會發布《邯鄲市(shi)(shi)2017年(nian)化(hua)解鋼鐵過(guo)剩產(chan)能(neng)計劃表》。邯鄲市(shi)(shi)2017年(nian)化(hua)解煉(lian)鐵產(chan)能(neng)484萬噸、煉(lian)鋼產(chan)能(neng)354萬噸。根據此前邯鄲市(shi)(shi)發改委(wei)(wei)印發 《2017至 2018年(nian)度(du)鋼鐵行業秋(qiu)冬(dong)季(ji)錯峰生產(chan)實施方(fang)案》(相關報(bao)道：秋(qiu)冬(dong)季(ji)鋼企限產(chan)50-55%)，縱橫鋼鐵、崇利制(zhi)鋼、恒豐鋼鐵、新方(fang)鑄造、東(dong)山(shan)冶金、廣(guang)耀鑄業的產(chan)能(neng)已出清(qing)。
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